大明王朝洪武十五年的重阳节，朱元璋携妻率队重游皇觉寺，当他看到巍峨壮丽的皇觉寺甚感欣喜，回忆起了当初从皇觉寺起家的种种艰辛历程：在濠州皇觉寺里，朱元璋是一个挑水做粗活的小和尚。寺庙佛性大师见他聪明伶俐，但人在佛前，却没有禅心，于是教他熟读史书。由于连连征战，灾荒频频，寺庙没有足够的粥供给众僧了，朱元璋只好云游四方，开始了长达四年的讨饭生活。他几次饿昏倒地，被人救起。尽管食不裹腹，却暗察时态变迁；在元朝统治风雨飘摇之时，他断定这是乱世出英雄的大好机遇，于是投身郭子兴红巾军，做了郭子兴亲兵……[
故事开始于明末年间，天狗食月的怪异天相使得桃源村的居民们获得了能够守护苍生的神秘力量。一晃眼几百年过去，这种力量代代传承，从未断绝。时间来到现代，蒋一依（陈意涵 饰）和前男友楚天祺（高圣远 饰）分手已经两年之久，虽然表面上表现出一副大大咧咧没心没肺的样子，但她的心里依然还对这个早已经是过去式的男人恋恋不忘。 24岁的方牧野（王子奇 饰）是桃源村的后裔，身上自然继承了祖先的强大力量，今年是他作为实习守护者的第九个年头了。方牧野必须不断的做好人好事，获得积分，来完成自己拯救重病的奶奶的最终目的。在命运的趋势之下，楚天祺和方牧野相遇了，方牧野的特异功能给楚天祺的人生带来了翻天覆地的变化。
王詩槐(何慕天)、張琪(何霜霜)、張偉欣(李夢竹)、陳紅(楊曉彤)、李學通(楊明遠)、王偉平(魏如峰)、李聖駿(楊曉白)、王國京(王孝成)、鄭毓芝(夢竹母)、于慧(蘊文)、王靜安(奶媽)
元朝末年，民不聊生，陈友谅打抱不平怒伤元军，逃至皇觉寺躲藏。寺旁放牛为生的朱元璋救下陈友谅，两人结为兄弟。朱元璋和马鸾英青梅竹马私定终身，但被马家长辈强行拆散。刘伯温下山，寻找“真命天子”及五虎将，他误以为陈友谅为天子，一路保护，直到陈友谅投靠徐寿辉，刘伯温才明白“真命天子”还不是这个人。朱元璋受人迫害，尝尽世态炎凉，幸而结识了徐达、胡大海、常遇春等好兄弟，众人投靠郭子兴，以拯救天下为己任。机缘巧合之下，朱元璋和马鸾英重逢，刘伯温也发现朱元璋才是“真命天子”，于是尽心尽力辅佐他。天下群雄纷起，并自立为王，陈友谅和朱元璋各为其主兵戎相见，二人各展其能，陈友谅败下阵来。朱元璋念及旧恩欲放友谅，但友谅自刎而亡。朱元璋悲伤之余，率众部领扫平狼烟，开国之基，国号大明。
清末民初，世道动乱。古老而腐朽的大清帝国轰然倒塌，满清最后一任皇帝溥仪（黄子华 饰）以及所有子民臣属的人生发生了翻天覆地的变化。这位皇帝在风云变幻的当下，分别娶了婉容（蒋雯丽 饰）和文绣（秦海璐 饰）两个性格截然不同的女子作为她的皇后和妃子。直奉战争爆发，他和妻子离开了祖辈居住的皇宫，外向洋派的婉容向往自由的生活，溥仪则心存复辟梦想不惜和日本人合作，文绣倍感冷落渴望改变。溥仪成为第一位被法律“强迫”离婚的皇帝，他在日本人的操纵下建立了伪满洲国。生活中他与婉容互相伤害，经历着情感的裂变与折磨。 他是乱世造就的特殊公民，也注定走出一程充满血泪的辛酸旅途……
