1900年，科学的发展还未能遮盖魔术的神秘感，维也纳的人们对艾森海姆（爱德华·诺顿 Edward Norto饰）的魔术更是达到了痴迷的状态。这个神奇的魔术师总是能把现实和虚幻的东西混为一体，让人坠入云里雾里，怀疑他是否真的具有超能力。而台下的乌尔侦探，更是想从艾森海姆每一场的表演里看出幕后的真相。
　　一天，一位上台接受挑战的女子令艾森海姆大为震惊——她就是自己往日的恋人苏菲（杰西卡·贝尔 Jessica Biel 饰）。他们曾经因为等级门户之故被迫分开，而如今，苏菲将成为王储的妻子。尽管这样，二人还是旧情复炽，无法自拔。当苏菲打算放弃一切跟爱森海姆私奔时，悲剧却发生了,她离奇死去，所有证据都表明凶手就是由爱生恨的王储。真相似乎已经大白，但是魔术师的世界亦真亦幻，实情也随之扑朔迷离。

　　圣诞节，平时工作繁忙的由加里（広末涼子饰）好不容易抽出空和恋人博（玉山铁二饰）约会，来到公园，对方却是一副冷淡的表情，说着“我有喜欢的人了，”向其提出分手。
　　伤心的由加里第2天以身体不适为由请了一天假，在家中做大扫除，又去剪了头发。重新整理好心情的由加里打算把对方留在这里的最后一样物品——家中的钥匙还回去，“可是当时得到钥匙时的心情，即使到现在都能记得，就像是拿到了打开通往世界之门的钥匙一样……”3年前的甜蜜的圣诞节在脑海中清晰起来。

1913年，西西里的小岛上，有一个农民家庭：母亲笃信宗教，哥哥萨尔瓦多（文森特•阿玛托 Vincenzo Amato 饰）隐忍内向，弟弟平静如水，孙子又聋又哑，他们的生活极为贫苦。某天，一个美国人来到了这里，开始传播关于新大陆的诸般传奇，这让一家人找到了寻求美好生活的方向，经过一番讨论，最终他们决定偷渡到美国。他们穿上了皮靴，穿越叫卖的集市，登上了开赴美国的渡轮。在途中，他们结识了多次赴美未果的年轻女子露西亚（夏洛特•甘斯布 Charlotte Gainsbourg 饰），萨尔瓦多对露西亚产生了好感，但是母亲极力反对，所以两人只得眉目传情。但是某天，露西亚突然找到了萨尔瓦多，提出了一个令他意想不到的建议…

　　理发师陆平（陈坤 饰）凭着自己的好手艺在大上海过着平凡的生活。日军侵占上海之后，一次意外的事故使他不得不远走他乡，自此开始了长达半生的颠沛流离。逃往江南古镇之后，陆平遇到了一位美丽的江南女子宋嘉仪（曾黎 饰），俩人一见钟情，无奈宋嘉仪婚约在先，其父宋丰年也想借女儿在那个特殊的年代里有个依靠，将宋嘉仪嫁给了国民党军官叶江天，嫁为人妇的宋嘉仪从未停止对陆平的爱恋，而陆平在颠沛流离的大半生除了自己的手艺始终没有放下的还有这份感情。一生情缘，半世坎坷，乱世之中这对有情人如歌如泣般演绎着他们的人生与爱恋……
　　本片根据凡一平同名小说改编，是导演陈逸飞生前最后一部作品。

1958年，美国纽约。此时的黛安•阿布斯（妮可•基德曼 Nicole Kidman 饰）还是一个只知相夫教子的平凡女人。她生在富有的犹太商人家庭，父母经营着著名的Russek皮草店。从小养尊处优的黛安与身份悬殊的艾伦•阿布斯（泰•布里尔 Ty Burrell 饰）结婚，并努力协助他的时尚摄影工作。来自父母家庭的苛责以及婚后生活的枯燥无聊都让黛安倍感压抑和孤独。某日，一个新搬来的邻居莱昂内尔（小罗伯特•唐尼 Robert Downey Jr. 饰）出现在黛安的生活中，她为对方的神秘所吸引，开始有意识地去注意和探究莱昂内尔的一切。不知不觉间，她的人生悄然发生改变……

　　虽然佐妮（卡卓尔 Kajol 饰）的双目患有失明的残疾，但终日生活在黑暗里的她却并没有放弃寻找真爱的渴望。一次偶然中，她遇见了名为雷汉（阿米尔·汗 Aamir Khan 饰）的男子，虽然看不见这男子的面貌，但佐妮相信，他就是她一直在等待的那个人，很快，佐妮和雷汉踏入了婚姻的殿堂，诞下了一个可爱的小男婴。
　　婚后，雷汉筹钱治好了佐妮的眼睛，可是，当佐妮睁开双眼的那一刹那，得到的却是雷汉已死的噩耗。心碎的佐妮带着孩子回到娘家，发誓终身不再嫁。一晃眼七年过去，佐妮意外的和雷汉重逢了。原来，雷汉当年系诈死，他的真实身份，竟然是一名遭到通缉的恐怖分子。

　　相貌在爱情中是否能敌得过时间？世喜（成贤娥 饰）和智宇（河正宇 饰）已经相恋多年，但是世喜慢慢觉察，爱情好像被时间冲淡了，智宇已经开始厌倦这段感情。世喜惊恐，决定离开男友。
　　半年后，智宇交往了一位新女友，他觉得她身上有世喜的味道，于是陷入了几年前和世喜热恋的甜蜜回忆中 ，即使新女友的相貌比世喜漂亮，但是他的爱与世喜的样子已经融为一体。智宇向新女友坦白自己的感受，却想不到，眼前的新女友正是世喜，她为了重获男友欢心，去了整容。世喜听到智宇对自己的一往情深，不禁狂喜。然而二人能否再续前缘，迎来大团圆结局？