斯威迪（Enguerran Demeulenaere 饰）出生在一个富裕的家庭之中，他的父亲是知名的制片人，家里来来往往的都是在电视里光鲜亮丽的大明星。然而，这种外人羡慕的生活却并不能够给斯威迪带来真正的快乐。某日，父母决定领养一个名叫阿尼巴尔的印加男孩，对于父母的决定，斯威迪当然是强烈反对，他怎么能够容忍另一个孩子来和他争夺父母的爱呢？但抗议最终还是徒劳，不久之后，阿尼巴尔出现在了斯威迪的面前。
　　斯威迪对待这个和自己并没有血缘关系的弟弟非常的粗暴，处处欺负他，找他麻烦，但阿尼巴尔却似乎并不讨厌斯威迪，总是跟在他的屁股后面到处跑。

　　在美国某个乡村工厂做工的捷克移民塞尔玛（比约克）天性善良，因患有先天性疾病，她的视线正日趋模糊。为了不让遗传了该病的儿子也将宿命继承，塞尔玛每日做工都很辛苦，不知情的好友兼同事林达（凯萨琳•丹妮芙）因心疼而好言相劝时，她总是报一微笑，因为她还有另一个纯粹属于音乐的世界，其间的美好与安静，足以抵挡现实的心酸与艰难。
　　令她欣慰的是，在眼睛要彻底变瞎之前，基本筹齐了儿子手术所需的费用，然而就在此时，意外发生，她的命运被加速推向复杂悲惨的境地。

　　河内一个由兄妹四人组成的普通中产阶级家庭，大姐香与摄影师丈夫昆有一个儿子，但两人性生活不和谐，二姐卿（黎卿）同作家金结婚没多久，小妹琳（陈女燕溪）患有幽闭恐惧症，她与弟弟海保持着一种暧昧关系。在母亲的斋祀日，三姐妹追忆起被戏称为“母亲的谭”的神秘男人。
　　为获得写作灵感，金前往西贡寻找有关谭的资料，此时他发现梅已怀有身孕，不明白梅为什么要对自己保密，香在昆出差期间有了外遇，琳则在与海保持暧昧关系的同时，与另一个男孩有交往。透过平静生活的表面，三姐妹都有不愿人知的秘密和心事。

　　秋日温暖的傍晚，父亲带着女儿一起骑单车，他们穿过林间小路，骑过草地，骑上高坡，来到平静的湖边。
　　父亲抱抱女儿，登上了小船。女儿在湖边静静的等待，等到船在视线里变模糊，等到太阳就要落山。父亲迟迟不归，女儿一个人骑着小小的脚踏车回去了。从那以后女儿每天都来湖边等候，她一个人骑着单车来来返返，风雨无阻。多年过去，小女孩为人妇，为人母，转眼老去。
　　已然老去的她日日来到湖边，直到湖水干涸，化为滩涂。她来到沉睡在湖底的小船边，躺在小船里，就像躺在父亲暖暖的臂弯。

　　三个与狗有关的故事，三段令人唏嘘的人生。
　　奥克塔瓦（Gael Garcia Bernal 饰）和母亲、兄嫂住在一起，哥哥阿米罗（Marco Perez 饰）和女人鬼混，白天在超市上班，晚上抢劫超市，对妻子苏珊娜（Vanessa Bauche 饰）和小孩十分粗暴，奥克塔瓦慢慢爱上了苏珊娜，为了和苏珊娜私奔，他带自己的狗“高飞”参加地下斗狗比赛，赢了不少钱。谁知，快到约定私奔的日子，阿米罗和苏珊娜带着小孩离开了，还带走了他辛苦攒下的钱，气急败坏的奥克塔瓦约老对手做最后一场比赛，对方输红了眼，开枪打伤“高飞”，奥克塔瓦刺伤对手，开车逃亡，发生车祸。他和家人的生活，就此转折。
　　和奥克塔瓦撞车的是名模瓦雷里亚（Goya Toledo 饰），她的情人丹尼尔（Alvaro Guerrero 饰）刚刚离开妻子，二人开始同居。车祸使她的职业生涯受到了很大的影响，相依为命的宠物狗“米奇”掉到地板下，更是严重打击了她的精神，生活陷入困境。
　　车祸现场，流浪汉玛汀捡走了“高飞”，玛汀早年为了追求理想，抛妻弃女参加游击队，出狱后成为职业杀手，但是仍然心怀平凡父亲的梦想，希望得到女儿的原谅，机缘巧合之下，他和女儿有了见面的机会，他却无法面对。

　　晏菲路利物浦纪念中学的中四E班擅把代课老师激走，班主任鲁媚找来青梅竹马但现为古惑仔的张英帮忙。他的古怪教法虽令学生重拾读书兴趣，但也为学校增添不少烦恼。后来学校传出删班的消息，中四E班成开刀对象，众人回复昔日模样，采取放弃态度。张英苦劝不果更惨被赶走，这次则要看张英及鲁媚如何扭转局势……

　　正当网络开始风行的大学校园里，外型并不出众的痞子蔡（陈小春饰）对感情认真保守，但他在网络上又表现出热情自信的另一面，能言善道。好友阿泰（张震饰）在不断追逐异性中获得乐趣，颇有心得。
　　后来痞子蔡在网上邂逅了代号为“轻舞飞扬”的女孩（马千珊饰），之前他从不敢奢望真爱会降临在自己身上。及时行乐的阿泰提醒他网络是虛幻的，劝他不要动情。身陷矛盾的痞子蔡还是选择了与“轻舞飞扬”相见，彼此倍感知心，然而世事难料……

　　街头少年钱继东（丁子俊 饰）自幼崇拜“旺角双鹰”之一的蒲俊（任达华 饰），他的父亲因欠西洋仔（雷宇扬饰）的高利贷被打，钱继东遂找西洋仔拼命，为父亲出气，却被西洋仔擒获。危急关头，蒲俊出现受钱继东为自己的手下，救了他一条姓名，从此钱继东跟着蒲俊闯荡江湖。但钱继东的女友GIGI（黎姿饰）不喜欢他混迹于黑社会，苦劝无效，终于与之分手。西洋仔用卑鄙手段当上了社团的龙头老大，他夺取了蒲俊的生意，又把子杰害死。蒲俊激愤之下又发现唯一在自己身边的钱继东竟是警方派来的卧底，蒲俊赶走了钱继东，单枪匹马找西洋仔谈判，结果被西洋仔抓住，这时，放弃了女朋友和警察身份的钱继东赶到，与蒲俊联手作战，火拼西洋仔……

　　无名（张家辉 饰）从小就无父无母，幸亏得到舅舅罗四海（王晶 饰）收留，无依无靠的无名自小就没人管，经常流连街头赌档，练得了一身精湛赌术。罗四海发现了无名的绝技，于是带着他与两个小弟阿骏（黎骏 饰）和贱男到深圳设局骗钱。四人在深圳行骗时得罪了本地老大猛哥（龙方 饰），在猛哥面前无名凭借一手绝活博得赏识四人才得以解围。
　　回港后无名邂逅了一个盲人女模特苦儿（舒淇 饰），阿骏看出了无名的心思，向他保证能帮助追到苦儿，条件是传授他赌术。无名爽快应承了。猛哥来港找到了无名，逼他用赌术为他赚钱，无奈之下无名只能答应。岂料阿骏赌术学成后，乘机打盲了无名，在猛哥那里取代了无名的位置。无名最终命运如何？

　　阿四（叶德娴 饰）少时结识了一表人才的中医药师家明（关海山 饰），与其坠入情网，生死相依。跟随着家明，阿四孤身一人来到了香港，在这里，家明有一位正房太太阿香。痴情的阿四不求名分，只希望能够陪伴在家明的身旁，帮助家明完成他开中药店的愿望。
　　爱莲是家明和阿香的女儿，她嫁给了富商志超，然而，志超亦有着妻室，阿四眼看着爱莲即将走上同自己一样的道路。深知其中苦楚的阿四对爱莲苦苦相劝，但爱莲并不领情，阿四只得帮着爱莲将此事同家明和阿香隐瞒。然而，纸终究包不住火，当家明得知一切的真相，愤怒的他错怪了阿四，带着阿香远走高飞。

　　在菲律宾的唐人街，有一对出生入死的好兄弟——火武（樊少皇饰）与耀扬（张耀扬饰），两人智勇双全，有一副好身手，但一直没有机会出人头地。一次火武因伤人入狱。在狱中被狱官百般羞辱，幸好被大哥利楚雄搭救，利楚雄赏识他们的才华，收火武、耀扬二人为左膀右臂，在二人的帮助下，利楚雄的对手被一一扫除，他也成了唐人街的领袖。但就在此时，耀扬爱上了利楚雄年轻貌美的妻子（张文慈饰），并对其大展攻势，利对此非常不满，派人暗杀耀扬。火武得知此事，抢先一步将利杀死，耀扬登上社团主席的宝座，兄弟俩春风得意，成为呼风唤雨的风云人物。耀扬更将远在香港的妹妹（陈晓淇饰）接到菲律宾一起生活。谁知耀扬上位后性格渐渐发生变化，火武、耀扬之间产生了间隙……

　　新狱警成结识原为律师的监犯康，并与康妹成爱侣，但副狱长垂涎康妹美色，康妹惨被强奸而自杀，加上副狱长凶残成性，引起监狱暴动，成与康不顾一切决杀仇人。

　　麦克（王敏德 饰）、小君（关秀媚 饰）、阿雪（林雪 饰）和小Q（吕颂贤 饰）是相识多年的好友兼搭档，小君一直喜欢着英俊潇洒的麦克，无奈麦克已经结婚，小君只能把这份爱恋深深的埋藏在心底。与此同时，阿雪也在默默注视着小君的喜怒哀乐。
　　某日，四人接到上司的指令，暗杀从台湾来到香港的黑帮头目三哥，在行动之前，麦克忽然宣布会在任务结束之后解散四人小组，小君和阿雪听后都感到十分不舍，唯有小Q虽然表面不露声色内心里却有着自己的注意。让另外三人没有想到的是，小Q并没有按照计划行事，而是提前出手想要独自干掉三哥，却被三哥的手下擒住。受不了酷刑的小Q供出了其他人的行动计划。