传言巩族有一神物黑袍，穿上能金身铁骨、羽化升仙。觊觎已久的鲁王带兵剿灭了巩族，连夜出逃的巩嵘决心复仇。机缘巧合之下认识了鲁王的青梅竹马郡主琅芩，两人暗通情愫。鲁王眼线遍布天下，巩嵘被鲁王派出的死士追杀，自此下落不明，生死未卜。一年后，郡主琅芩被迫嫁给鲁王，即将成为王妃。就在鲁王给琅芩操办的寿宴时，出现了一位戏法绝妙的秘术师。琅芩大惊，原来此人竟是消失一年的巩嵘。风起云涌，一场腥风血雨再度袭来……

江湖门门主纳兰容若为擒获掳掠女子的江北三魔设计引蛇出洞，关键时刻却被离魂症发作的桂仲明干扰导致计划失败。冒浣莲和桂仲明在帮助纳兰容若一起擒拿江北三魔途中，冒浣莲被掳到鬼村。在鬼村中桂仲明知晓了自己本是五龙寨的少主的事，同时被三魔之首郝玉凤追杀，幸而纳兰容若相救。在桂仲明回到剑阁寻找记忆时，同行的辛龙子启动火舌机关，机缘巧合之下冒浣莲发现了五龙寨圣地的地图。桂仲明用腾蛟剑打开圣地大门，郝玉凤却突然杀出，道破辛龙子身份，同时被辛龙子反杀。辛龙子以假死之计夺得七情花，纳兰容若放弃救治妻子的念头，而桂仲明也没能治好离魂之症，冒浣莲选择一直守护在其身边，不离不弃。

传说，遥远的北方有明月国与赤乌国，长期对峙，连年征战。是年，明月国的蔷萍公主(十七饰)与少将军周世琰(洋懿饰)在宫中一同甜蜜表演皮影戏时，意外卷入一桩阴谋，随之，一段虐心的三角爱情故事娓娓道来。故事巧妙地运用传统技艺“皮影戏”贯穿了男女主人公的爱情主线。皮影牵连着他们的情缘，也承载着他们的爱恨情仇；皮影既是两个人的定情物，又是他们自己的化身。乱世之中，他们将何去何从？

故事讲述书生宁采臣赴考路上遇到一行土匪逼问两和尚下落，不巧和尚一心法师和徒弟正好路过此地匪众为抢夺宝物七重宝函大打出手，此时女妖小莺被一心法师发现追杀却被宁采臣救下。众人辗转来到镇上。匪众还想打宝函主意又被一心法师打败。入夜宁采臣来到众妖幻化的妓院投宿，一心法师及时出现制止，无奈宁采臣只得到城外兰若寺过夜，偶遇道士燕赤霞两人交谈之际，匪六恢复神志讲述了

作为著名驱魔师燕虹霞的儿子，成天招摇撞骗倒卖法器的燕赤霞，并没有继承老爹强大的实力，也没有拯救世界的觉悟，但奇怪的是麻烦总会找上他。但最终在经历了女妖邂逅，寻找神兵等一系列事件后，燕赤霞也开始一点点觉醒，成熟，最终成长为一代大侠，匡扶正义。