有点糊涂的30岁左右女性小薰，是在东京都内一家小商社工作的普通OL。唯一有点特别的是，不知不觉在房间里，和每天懒散的轻松熊，喜欢恶作剧的轻松熊，还有擅长打扫卫生的小黄鸡一起生活。用定格动画描绘了，对自己认真的性格稍微抱有自卑感的小薰，和过着无忧无虑生活的轻松熊们一起度过的丰富多彩的12个月。一个温柔又苦乐参半的故事。

从小就立志当医生不愿当公主的珍珠离开了国王叔叔，与贾大波骑士和佐格龙组成了一支云游四海为病人治病疗伤的三人飞行医生团队。他们一路上救治了晒伤的美人鱼、多角的独角兽和打喷嚏的狮子等病人。然而，恶劣的暴风雨天气迫使他们降落在国王的宫殿，珍珠被国王软禁了起来，佐格和贾大波也被士兵们驱逐。。。

在一个风雨交加的夜晚，邦妮（艾米丽·哈恩 Emily Hahn 配音）跟随妈妈行驶在漫长的公路上。后备箱内，邦妮的宝贝玩具牛仔胡迪（汤姆·汉克斯 Tom Hanks 配音）、巴斯光年（蒂姆·艾伦 Tim Allen 配音）、杰西（琼·库萨克 Joan Cusack 配音）等围坐在一起看恐怖电影打发无聊时光。突然，汽车意外爆胎，邦妮母女只得在一家名为“好梦”（SleepWell）的汽车旅馆歇脚，等待第二天救援车的到来。夜深人静，玩具们纷纷外出探险，可当他们再聚拢一起的时候，却发现蛋头先生不见了踪影。胡迪他们分头寻找，然而在这一过程中，伙伴们一个个离奇消失。
　　恐怖片的情节变成了现实，而有着幽闭恐惧症的杰西不知不觉肩负起营救伙伴们的重任……

在一个风景如画的小镇，远处山谷中间横亘着一个巨大的大坝。大坝正中央有一台风车，里面居住着世代相传的守坝员。每天早晨，小猪起床后转动笨重而巨大的装置，用风吹散随时侵蚀小镇的黑暗，令阳光洒满每一个角落。可是他却浑身上下脏兮兮的，加上常年离群索居，所以学校的同学们都不愿意和他交往，甚至处心积虑欺负他。直到某一天，小猪的生活发生了变化。可爱乖巧的小狐狸转学来到这里，她画得一手出色的素描，尤其擅长惟妙惟肖展现他人的特征。狐狸似乎早早注意到了饱受欺凌的小猪，她几次三番帮助这个可怜虫，更让他在绘画的世界里体会到前所未有的乐趣。
　　小猪的脸上渐渐露出笑容，然而一个意外摧毁了他和狐狸的友情，以及小镇的一切

曾经作恶多端的大坏蛋麦克迈（威尔·法瑞尔 Will Ferrell 配音）在弃恶从善，化身为大都会的守卫者后，他当初发明出来的一系列邪恶道具再无用处。麦克迈灵机一动，举办了一次邪恶巢穴展销会，将恐怖泰迪熊、蜘蛛机器人、激光枪、火焰喷射器、死亡靴轮等当年的邪恶作品拿出来拍卖，任市民们选购。黄昏将近，拥挤不堪的巢穴变得空空荡荡，不过还有一个带着按钮的小盒子没有销售出去。麦克迈忘记了它的用处，随便按了一下，却意外启动了自己发明的最强大最邪恶的巨型机器人作品——超级超级大坏蛋（MMM）。面对一身正义战士装束的麦克迈，机器人不认旧主，向其发起了无情的攻击……

痴迷于《神仙传》一书的穷书生王七一心想过“驾鹤升天、点石成金”的神仙日子，娘子规劝时，他方抓起《诗经》佯装认真阅读状，娘子一转身，他又抓起《神仙传》进入梦境。梦里，王七跋山涉水终于来到崂山，行过拜师礼后，师父要他先去砍柴。日子一日日过去，众师兄弟砍的柴越来越多，王七却仍是一副手无缚鸡之力的模样，并回想起有娘子伺候的“衣来伸手、饭来张口”的舒适生活。决定偷偷溜下山时，王七瞧见师父用穿墙术进了一个院子，他顺着缺口溜进去时，眼见师父随手招来月亮、美食和婵娥，便又想学会一样仙术再走。师父教会了他穿墙术，告诫他不可动邪念，不想刚赶到家，他即想用此仙术偷盗别人的珠宝钱财。