一直致力于学术研究的卡森（诺亚·怀尔 Noah Wyle 饰）拥有22张学位证书和几乎为零的社会经验，某天，首都公共图书馆向他投来了橄榄枝，替他准备了一个充满了神秘气息的职位。通过了重重的面试，卡森终于知道了这份工作的真相——保护图书馆内无人知晓的珍贵文物，其中就有传说中的命运之矛。 在传说中，命运之矛拥有着改变世界的神奇能力，它被分成了三份由不同的三人保管，而卡森所见到的，正是这其中的三分之一。不幸的是，邪恶的兄弟会偷走了命运之矛，为了阻止他们的罪恶勾当，卡森和同事妮可尔（索尼亚·瓦格尔 Sonya Walger 饰）一同踏上了充满了危险与未知的寻宝之旅。©豆瓣

乔夫原为修道院的马僮，某日偶然发现一个秘密：原本已绝种的龙，竟然还有一只还存在，于是乔夫和这只名叫德瑞克的龙成为了好友；此时，来自中国的关师父和莉安，揭露了龙的秘密，原来在双尾彗星返回之际，一股古老邪恶的力量，将利用龙的心统御人类。德瑞克通过了关师父的考验，证明了他的本质毫无邪恶的成份，于是关师父开始训练德瑞克喷火和喷冰，预备对付邪恶的力量，但真正可怕的秘密，却在此时揭露……

正在调查坠落在太平洋上的不明飞行物体的海上自卫队二尉有动贵文（大澄贤也），遇到了突然出现的蓝光，受发光体的影响，导致遗传因子标准的变质，变成了凶恶的怪兽THE ONE。之后，他（THE ONE）从防卫厅内的特殊机关BCST（对生物工程学的研究机关）的监视下逃走，从此就没了音训。
　　另一方面，航空自卫队F15J飞行员真木舜一（别所哲也），为了多点时间陪伴患有先天性疾病的儿子继梦决定辞去官职。在最后一次飞行中真木与“红色发光体”在空中相遇。这是the one事件后3个月发生的事情。但是真木奇迹般地生还，然后转职成为了民航机飞行员，展开了新生活。对这样的真木还是有机关非常关注，尤其是BCST中的化学担当官水原沙罗，BCST将真木强制带走，在废工厂中搭建的BCST研究室进行身体上的监视。此时行踪不明的怪兽THE ONE像被某种东西吸引而回来了。遭受THE ONE攻击而濒死的真木，身体发生了变化，在红色光球的力量之下变身了！变成身高10M拥有银色光芒的钢铁身体型态，偶而还有自己意志的真木，跟THE ONE展开作战，但是因为变身不完全，能量快速消耗，在遭到决定性的一击后变回了真木舜一的型态。然后沙罗将这个在THE ONE之后出现的生命体定名为“THE NEXT”。
　　真木在从东京被护送回BCST研究室的途中得知了儿子继梦入院的消息,在赶到医院后跟妻子蓉子再次的碰面了。此时,人类最大的危机出现了,在吸收了各式各样的生物进入体内而产生变异的"THE ONE"重返出现在新宿的街道上,从口中发出的的超绝火炎光弹将街道烧毁殆尽有恸的人格已经被"THE ONE"取代,已经成为不能变回为人的状态。不过那样的有恸以前与水原沙罗却是有着婚约的情侣为了沙罗心中的回忆，并且为了跟儿子继梦的约定，为了保护心爱的家族，真木再次变身。那个姿态更加进化成巨大化40m，在间接部有像流血般的红色，两肘的特征是出现肘刀。现在，以新宿副市中心为舞台，ULTRAMAN与"THE ONE"的决战之火开始燃烧了！

邪恶的勋爵弥若兹（塞吉·卡斯特里图）害死了自己的兄长，并长久挟制王子凯斯宾（本·巴恩斯），伺机篡位。迫于弥若兹的谋害，凯斯宾在深夜逃离城堡，奔向纳尼亚丛林深处。在敌人的追击下，凯斯宾慌张的吹响了号角。
　　在另一个世界，彼得（威廉·莫斯里）、苏珊（安娜·帕波维尔 ）、埃蒙德（斯堪德·凯恩斯）和露西（乔基·亨莉）四人已成为伦敦街头的普通学生。可是号角的吹响，让他们再次感到纳尼亚的呼唤。1300年后，受制于台尔马人的纳尼亚，正等待国王和女王的拯救。