唐（沙鲁克·罕 Shahrukh Khan 饰）是大毒枭波利斯的手下，而波利斯神龙见首不见尾，行踪诡秘，因此，在外抛头露面的唐成为了警察重点追捕的对象。唐嗜血残暴，无恶不作，杀人不眨眼，卡米妮（卡琳娜·卡普 Kareena Kapoor 饰）的丈夫就是唐的手下冤魂。为了替丈夫报仇，卡米妮决定与警方合作，却不幸因此而丢了性命。
　　一场意外让唐死于非命，与此同时，一位相貌与唐一模一样的神秘男子瓦尔加（沙鲁克·罕 Shahrukh Khan 饰）浮出了水面。瓦尔加本只是一介平凡少年，最终却在利诱之下成为了唐的替身以及线人，而他的存在遮掩了一个惊人的秘密，隐藏在这个秘密背后的真相究竟是什么呢？

相传世间凡有七窍者即可修炼成仙，猫修炼成仙的条件就是长出九条尾巴。毛毛已经是只八尾猫，她在人间修炼千年，依然未能长出第九条尾巴。狼妖晶晶即将修炼成魔之际被八尾猫打断修行，狼妖怀恨在心伺机报复。有着狼族高贵血统的程佳楠正是八尾猫苦苦寻找的主人的后世，经老祖指点，八尾猫再次来到人间，一切因果只在一念之间……

北宋年间，朝中宦官持政，民间妖物横行。汴梁城中，邪教丛生，其中最大势力名为“外九流”。由包拯、展昭、公孙策带领的开封府衙，明断人案，暗中审理妖案，以维持世态平衡。包拯将逼死生父的孙贤涛斩首，得罪其义父大内陈公公。城南突发命案，展昭前去探查，遇捕头腾玉，腾玉以人案思维推理案情，却被展昭告知明为人案，实则妖物作祟。腾玉跟随展昭进入真正的鬼市，狐妖莹儿好意提醒展昭，此案背后势力庞大，难以撼动。展昭以命换物，用换得的长柄灯笼引来犯下命案的妖物。邪教“外九流”的千面优伶假扮公孙策，杀害司徒阳，试图毒害包拯被包拯识破，与展昭协力将千面优伶斩首，而公孙策生死不明，外九流正筹划着更庞大的阴谋，眼见不一定为实，一切似乎都隐藏在迷雾中……

故事的背景设定在一个大部分人类已经死亡的末日世界中，主宰着这个世界里的生杀大权的，是那些变异了的冷血动物。仅剩的人类为了求生被迫迁入地下堡垒中，终日生活在胆战心惊里。乔伊（迪伦·奥布莱恩DylanO'Brien饰）在七年前的大灾难里同女友艾米（杰西卡·亨维克JessicaHenwick饰）走散，如今他们身居两个不同的地堡中，靠着无线电联系。

拳击大赛决赛在即，晓峰为当职业拳手赢得奖金而专心训练备战；女团选拔即将开始，一心走上演艺之路的莎莎却因为父亲的反对决定离家出走。不料在学校里本就是斗气冤家的两人，偏偏遭遇了爱管闲事的变身狂人，将两人的身体互换！直男变少女，少女变拳手，本就火星撞地球的两人被迫介入对方的生活，还得扮情侣、假同居、见家长、斗情敌，经历了笑料不断的各种闹剧后，两人能否如愿换回自己的身体，实现各自的梦想呢？身份的错位是否带给他们新的人生体验呢？两人的关系又将向何发展呢？

炎灵儿（罗米饰）原为太上老君八卦炉里的火灵，在孙悟空（陈浩民饰）大闹天宫时，为他的桀骜所吸引，后随八卦炉坠落火焰山，一直在此默默守候孙悟空的到来，可谓是“为爱守候千年”的典范了。