星铉（申河均 饰）有个比自己小一岁的弟弟宗铉（元彬 饰），两人性格各异。他们跟着守寡的母亲生活，温和听话的哥哥星铉深得母亲的厚爱，弟弟宗铉对母亲的表现耿耿于怀，所以他只会叫哥哥全名，甚至有时候会欺负哥哥。 兄弟俩读高中的时候，喜欢上了同一个女孩子，女孩是有名的校花美玲（李宝英 饰）。羞涩的星铉在自己的画册里不断画着美玲的样子，写着没有送出去的情书。宗铉则是想尽办法吸引美玲的注意。 一日，宗铉看到了星铉的画与诗，竟然当作是自己的作品送给了美玲，自此美玲也喜欢上了宗铉，星铉只管自己默默的痛苦。
昌福(刘在明 饰)和泰仁(刘亚仁 饰)表面上以卖菜为生，实际上两人还有另一个活计，就是为黑道组织提供杀人场所以及处理尸体，一日像往常一样在处理尸体的两人被组织中的金室长(林姜成 饰)胁迫，去接管一个被绑架的11岁女孩初喜(文胜雅 饰)，两人平静的生活随即被打破，事情开始向着他们无法控制的方向发展…
讲述接收到上级命令前往调查北朝鲜大规模杀伤性武器的南韩特工的惊心动魄的故事...
