1375年，中国正是元明更替之际，高丽国亦经历了内乱，明朝使臣被高丽所杀。这一年，高丽使团在龙虎将军崔祯（朱镇模 饰）和州镇兵系统的长官大政（安圣基 饰）率领下出使明朝，却被边境官员以为明朝使臣报仇为由羁押，发配大漠。使团一行人在大漠遭遇蒙古一部袭击，意外的获得了自由，在返回高丽的途中，使团偶遇被蒙古拉哈木将军（于荣光 饰）一部捉获的明朝公主芙蓉（章子怡 饰），崔祯决定救出芙蓉公主，以便南下南京觐见朝廷，完成使团的任务。使团中获得自由身的奴隶英率（郑宇成 饰）和龙虎军、州镇兵等人大开杀戒，将公主救出。拉哈木不甘示弱，返回大营召集部从，誓要将公主带回大漠……

亨吉（曹在显饰）是个不能说话的小混混，一次在街头遇见女大学生森华（孙婉饰），被她的美丽外貌所吸引。亨吉注视着坐在长椅上的她，对方却对他没任何好感。等到森华男朋友到来后，他当街强吻了森华，招来一顿唾骂，在被要求道歉时，亨吉并没有那样做。之后，森华去书店时，一时贪心拿走了别人遗落的钱包，不想被人盯上敲诈一番。为了奉还钱财巨债，森华不得不通过签下卖身契来出卖肉体还钱。而这一切，她并不知道原来是亨吉布局陷害的。他爱着森华，但又知道对方无法接受他，惟有将森华毁掉，放到低贱的位置，才能有些微弱可能……

　　母亲逝世后，白兰（张柏芝饰）飘洋过海，前往韩国仁川市投靠素未谋面的叔叔，但到了那里才知道叔叔已移民加拿大。她钱财用尽，无奈下只好同人假结婚以获取居留权。
　　白兰从没有见过 “丈夫”李江齐（崔岷植饰），身边只有他的一张照片和一个名字。白兰辛苦打工、身体过劳，生活孤单外还要忍受四周的眼光。唯一带给她安慰的是房里那张“丈夫”的照片，她很感激这名素未谋面的陌生男子，但事实上，对方是个无所事事的中年混混，由于缺钱才会同意假结婚。
　　命运让他们屡次错失见上一面的机会，一直到有件事情发生……