60年代末朝鲜半岛南北局势紧张，双方都展开了疯狂的间谍与刺杀行动。1968年1月，康仁灿（薛景求饰）因谋杀罪名成立而被判死刑的，在行刑前突然被召到拘留室，与特种部队军官讨论替代死刑的条件，他将被送到西南部荒岛实尾岛接受特别军事训练。同时，另外30名死囚也接受了特种部队军官的条件，被征召到实尾岛执行特别任务。
这31名死囚乘坐渔船到达实尾岛后，便在上级崔在贤中尉（安圣基饰）宣布下，组成了以刺杀朝鲜元首金日成为目标的“684北派部队”，并随即接受一连串地狱式的体能和军事训练。
可是在三年后，由于韩国政府国策的改变，“684北派部队”的计划被取消，31名队员则前途未卜。他们纷感被国家出卖，只能设法自救

　　Chul-min自少母亲已经去世，而由于Chul-min自己已经表现得不太聪明，任职警察的爸爸往往只称呼自己的儿子做「食屎狗」。而Chul-min自己则称呼一只伴著自己成长的狗做「食屎狗」。可是在高中时代，Chul-min的狗遭到Chul-min参加的足球队的同僚所屠宰。虽然Chul-min想即时进行报复，可是当他行动时，他爸爸的巡逻车却刚驶到而未能成事。长大后的Chul-min可谓一事无成，他只是一名喜欢撩事斗非的双失青年。可是却因为他好勇斗狠，竟然跟几名青年混在一起，成为一个童党的领袖。不过他亦因此给了自己爸爸不少麻烦，甚至被拘捕……

某女子高中内，流传着一则恐怖灵异的传说：在通往宿舍的路上有一条狐狸阶梯，共28级，当你走到顶端发现有29级台阶时，狐仙便会出现，并实现你心中的愿望。
　　珍胜（宋智孝 饰）和晓熙（朴寒星 饰）是一对同窗好友。晓熙家境良好，学习优异，为人和善。相比之下，虽然珍胜也很优秀，但似乎总是处于晓熙的阴影之下。随着时间的推移，她们的友情开始变质，珍胜愈加嫉妒这个近乎完美的朋友。
　　某天，老师通知一个国际芭蕾舞大赛即将举行，同在芭蕾舞班的珍胜和晓熙都成为了参赛候选人。自知实力稍弱的珍胜不愿看到晓熙一路风光，她决定借助狐仙之手争取参赛的机会，却不曾想……

2003年的大学生梓希（孙艺珍饰）一天收拾房间，无意中发现一个神秘的箱子，里面满载着母亲珠喜（孙艺珍饰）留下的情书，在阅读中她重温着母亲的初恋回忆。1968年的珠喜，是一个清纯可爱的少女，与穷学生俊河（曹承佑饰）一见钟情，由于珠喜显赫的家世，令两人的恋爱陷入俗套的门不当户不对的痛苦纠结中。2003年的梓希爱情同样坎坷，她暗恋着戏剧学会的尚民（赵寅成饰），却一直难以表白自己的爱意。
　　而巧妙的是，梓希发觉母亲的初恋故事跟她自己遭遇十分相似。自己能得到幸福吗？还是如母亲一般曲折难求？