導演和工作人員拿著 16mm 攝影機訪問泰國小市民, 請他們說說自己的過去~ 親身經歷說完, 還要再說另一個故事~ 此後, 導演拿著這個故事, 四出走訪泰國的鄉村, 邀請當地居民齊齊來玩接龍遊戲, 即興創作下一個段落~ 最後, 導演將這集體創作的故事在有限資源下拍成一部電影~ 這虛構的故事, 講述一位長期坐輪椅的男孩, 他一直只能靠女補習老師 Dogfahr 認識外面的世界~ 最近, 補習老師頸上無端長出一道疤痕, 後來突然在屋內暈倒, 無論如何也醒不過來~ 老師裙下更赫然滾出一個神秘圓球, 圓球又變成一位外星男孩… 故事越說越出奇, 劇情峰迴路轉, 被訪者逐一以不同表達方式讓這故事一直延續下去~

　　故事讲述了十八世纪暹罗军压境进犯，大城王朝岌岌可危。小小村庄的Bangrajan人民螳臂挡车，多番力抗强敌大军……

　　刚（Pawalit Mongkolpisit）生来就失去了声音和听觉，一直生活在沉默和寂静之中，特殊的身份让他饱受他人的欺凌，刚的性格亦因此而变得冷漠自闭。某日，刚在一间枪击会所中找到了一份清洁工的职务，就此结识了侠肝义胆的祖（Pisek Intrakanchit 饰），祖一直保护着刚，教他使用枪械，训练体能，两人成为了挚友，共同成为了杀手，想要在业内干出一番大事业。
　　之后，刚遇见了美丽温柔的芳（Premsinee Ratanasopha 饰），两人相知相爱，感情十分要好。就在刚以为幸福的生活就要来临之际，传来了祖被仇家杀死的噩耗，悲痛和愤怒之中，刚只能放下和芳之间的感情，拿起冰冷的枪，为自己的好兄弟报仇。

　　泰国一支男子排球队于1996年比赛中取得冠军，观众对于队员的精湛球技并无质疑，令人议论纷纷的却是队员的身份性别：因为他们不是同性恋者便是变性人。虽然球队只属业余性质，但他们在初赛时所向披靡，且顺利进入六个月后举行的总决赛，可惜问题接续而来：他们之间的内哄、外间球队的冷嘲热讽，还有排球比赛协会的蓄意排斥……