哥哥是劣迹斑斑的江洋大盗，弟弟是布道传教的教士，然而阴差阳错下，两人互换了身份，由此各自踏上新的旅程。天使与魔鬼的组合演绎出一段啼笑皆非的故事。

　　安德烈（阿列克塞·古斯科夫 Aleksei Guskov 饰）被盛赞为音乐天才，曾经当过俄国最伟大的交响乐团“波修瓦”的著名的乐队指挥。但因拒绝驱逐乐团里的犹太乐手，包括他最好的朋友——沙查（迪米特里·纳扎罗夫 Dmitri Nazarov 饰）而被解雇，染上了酗酒的毛病。“波修瓦”现在的经理为了愚弄和羞辱安德烈，让他留在乐团当清洁工。安德烈在无意之中发现了一份传真，法国巴黎最大的普莱耶音乐厅邀请“波修瓦”去演出，要求在两周之内给予回复。安德烈突然想到了一个疯狂的计划，他要把以前的那些音乐伙伴重新聚拢起来。被乐团流放之后，他们现在已经变成了一群混杂在莫斯科街头的最普通的人，从出租车司机、搬运工、跳蚤市场的地摊摊主到色情电影的配音演员，做的都是勉强维持生活的底层工作。他们决定顶替真正的“波修瓦”去巴黎，要向一切不公正的待遇展开复仇……

14 岁的 Hervé 是一个普通的青少年，他与母亲住在一起，努力应对自己的性欲冲动、不起眼的体格和平庸的智力。 他的主要关注点是和一个女孩约会。 不幸的是，在这方面，女孩一直拒绝他。 但他还没有放弃希望。 有一天，不知怎么的，班上最漂亮的女孩之一奥罗尔似乎真的喜欢他。 他最好的朋友骆驼非常喜欢手工作和色情电影，他说服 Hervé 尝试和 Aurore 上床。 Hervé 与 Camel 在一起时吹嘘自己的男子气概，但当他和 Aurore 在一起时，情况就完全不同了。

2009 戛纳国际电影节 – 导演双周