前作《A Kite》的故事结束几年之后，宇宙空间站中，各位队员边吃着宇宙食品边抱怨食品的难吃，宇航员野口折外也是其中的一员。过几天是他女儿野口百合花的生日，他托付营养员土井光一将礼物寄送给女儿。地球上，警员我贺伦追捕连续杀人犯追音香衣，后者被迫躲入女厕并劫持了一名人质。正当我贺伦对胶着的情况左右为难之际，一位少女从暗处出现，开枪击毙了追音香衣。谁也不知道，这两件看似无关的事件，有紧密的关联，宿命的轮盘开始转动。©豆瓣

　　真の強さを求めて激動の時代を駆け抜けた男たちの熱い闘いを、2人の空手家を主演に迎えて描いた本格アクション。「らせん」の飯田譲治が脚本を手掛け、「8月のクリスマス」の長崎俊一がメガホンを取る。昭和初期、空手家・柴原英賢の下で修行に励んでいた義龍・大観・長英。しかし英賢は、継承の証である黒帯を誰に残すか明言しないまま亡くなってしまう。やがて、空手を軍力に利用しようと考える憲兵隊が3人に近づき……。

自从本乡猛（黄川田将也 饰）和一文字隼人（高野八诚 饰）背叛修卡的两年后，他们二人各自过着不同的生活。本乡在一所高中任教，时不时遭到学生的戏耍。一文字则整日整夜在夜店俱乐部花天酒地，以排遣修卡所带给他的痛苦和恐惧。与此同时，社会上接二连三发生离奇死亡事件，谣传他们死之前都听过偶像歌手Chiharu的诅咒歌曲。本乡的学生琴美近期恰好因此事而烦恼，他在家访过程中，意外遭遇一群修卡最新制造出来的假面骑士改造人。针对这两名背叛者，修卡展开了全面的围捕，而本乡和一文字必须携手挫败修卡的阴谋……
　　本片根据石之森章太郎的经典漫画原作改编。

　　日本室町时代中叶，当权的幕府威信锐减。野心勃勃的醍醐景光（中井贵一饰），为了成就霸业，而将尚未出生的儿子百鬼丸献祭给48个魔神，他和妖怪定下约定，取走了包括眼、耳、口、鼻等在内的48个器官。
　　一出生就缺少器官部位的百鬼丸，被抛入河中，后来为医生养父（原田芳雄饰）所救，替他制作了义眼、义肢等补足了身上缺失，并命名为百鬼丸（妻夫木聪饰），抚养他长大。为了摆脱自己被诅咒的命运，夺回身体的每一个部分，百鬼丸向占有自己器官的48个魔神宣战，离家踏上征战之旅。
　　在寻找魔神的旅途上，百鬼丸遇到了自称“侠盗”的多罗罗（柴崎幸饰），为了得到百鬼丸手中的宝剑，多罗罗跟随他一起踏上旅程。