六十年代后期的社会抗议和世界性的学生反叛不仅仅对流行音乐产生影响，甚至也影响了日本遥远北方的天主教寄宿学校的男孩唱诗班。 15岁的的Mich是这所学校的新生，正处于一个艰难的调整时期。他非常害羞，经常口吃，这使他很容易成为同班同学残忍取笑的靶子。他设法和同岁的有着优美女高音嗓子的同学asu交上了朋友。凭着友爱和关心，Yasuo发现现Mich决定逃学，他说服他留了下来，并参加了学校唱诗班。大家都很惊奇，一旦旦Mich开始唱歌，他的口吃就消失了。他很快增强了信心并爱上了唱歌。唱诗在他心里变得非常重要。但上了却正好相反。他回东京渡假时，和其他许多年轻学生一起参加了示威游行。他回校后热衷于传播革命口号，他从前水晶般清亮的嗓音也发生了变化。 Yasuo改变了的嗓音阻碍了他说话，以至于他请求他请求代替他演讲。为了替asu演讲，Michio设法完全克服了口吃的毛病。他们过去的角色颠倒了，Michio现在开始照顾始照。Yasuo的生活变得愈加困难。唱诗班纯真平和的排练突然变成了那个时代社会斗争的温床
年届三十的女子望月珠惠（西田エリ 饰）在生活中似乎体味不到丝毫的快乐，她无心寻找男友，与母亲相依为命而母女的关系却分外紧张。这一日，珠惠作为队长带领一支只允许女生出席的队伍来到了一座传说有天狗出没的深山露营。据说当年有个男人杀害了他的母亲，他落荒而逃，最后在山里变成了天狗。队伍中那个有些人生的女孩沼口真奈（小林歌穗 饰）是珠惠同事的女儿，她和好友安西诗织（安保彩世 饰）结伴而行。小小年纪的真奈无比叛逆，或者正因为心中隐藏着无法轻易为人道的秘密才让她如此焦灼。 深夜行军，原本就心事重重的女孩们，前方突然出现一个男人的黑影，这让她们变的慌乱起来……©豆瓣
