正在调查坠落在太平洋上的不明飞行物体的海上自卫队二尉有动贵文（大澄贤也），遇到了突然出现的蓝光，受发光体的影响，导致遗传因子标准的变质，变成了凶恶的怪兽THE ONE。之后，他（THE ONE）从防卫厅内的特殊机关BCST（对生物工程学的研究机关）的监视下逃走，从此就没了音训。
　　另一方面，航空自卫队F15J飞行员真木舜一（别所哲也），为了多点时间陪伴患有先天性疾病的儿子继梦决定辞去官职。在最后一次飞行中真木与“红色发光体”在空中相遇。这是the one事件后3个月发生的事情。但是真木奇迹般地生还，然后转职成为了民航机飞行员，展开了新生活。对这样的真木还是有机关非常关注，尤其是BCST中的化学担当官水原沙罗，BCST将真木强制带走，在废工厂中搭建的BCST研究室进行身体上的监视。此时行踪不明的怪兽THE ONE像被某种东西吸引而回来了。遭受THE ONE攻击而濒死的真木，身体发生了变化，在红色光球的力量之下变身了！变成身高10M拥有银色光芒的钢铁身体型态，偶而还有自己意志的真木，跟THE ONE展开作战，但是因为变身不完全，能量快速消耗，在遭到决定性的一击后变回了真木舜一的型态。然后沙罗将这个在THE ONE之后出现的生命体定名为“THE NEXT”。
　　真木在从东京被护送回BCST研究室的途中得知了儿子继梦入院的消息,在赶到医院后跟妻子蓉子再次的碰面了。此时,人类最大的危机出现了,在吸收了各式各样的生物进入体内而产生变异的"THE ONE"重返出现在新宿的街道上,从口中发出的的超绝火炎光弹将街道烧毁殆尽有恸的人格已经被"THE ONE"取代,已经成为不能变回为人的状态。不过那样的有恸以前与水原沙罗却是有着婚约的情侣为了沙罗心中的回忆，并且为了跟儿子继梦的约定，为了保护心爱的家族，真木再次变身。那个姿态更加进化成巨大化40m，在间接部有像流血般的红色，两肘的特征是出现肘刀。现在，以新宿副市中心为舞台，ULTRAMAN与"THE ONE"的决战之火开始燃烧了！

外表落魄邋遢的浪人武士三十郎（三船敏郎 饰）来到一个小镇，清兵卫（河津清三郎 饰）和新田丑寅（山茶花究 饰）两家恶霸在那里为争夺地盘，招兵买马经常争斗，弄得民不聊生。三十郎决定从中设计，引诱双方雇佣自己，再加入不同方造成两边拼斗，由此坐收渔利，消灭对方。 但随着丑寅弟弟卯之助（仲代达矢 饰）的加入，情况又发生了不同，他手里握有短枪，占得优势，清兵卫的势力被打败，三十郎甚至也受伤不轻。但是决战在所难免，椿三十郎独对丑寅、亥之吉等众人，身处劣势的他如何能剿灭对方呢？

经历了严苛的训练和各种危险的救援任务，仙崎大辅（伊藤英明 饰）和伙伴吉冈哲也（佐藤隆太 饰）已经成为足以独当一面的优秀海猿战士。此时，他们正在第十管区鹿儿岛航空基地机动救难队进行集训，而伊泽环菜（加藤爱 饰）借助工作调动的机会驱车20小时来到鹿儿岛，只为向仙崎要一个订婚的承诺。与此同时，一艘豪华游轮撞上货船后搁浅，正在执行训练任务的海猿战士迅速前往救援。船上旅客众多，事故情况复杂，各种意外情况层出不穷。在有限的时间内，仙崎和伙伴们能否让所有遇难乘客成功脱险？
　　本片由小森阳一取材、佐藤秀峰创作的漫画作品《海猿》改编。

不甘于待在甲板上守望，勇猛果敢的仙崎大辅（伊藤英明 饰）报名参加海上保安队员的集训。这是一份危险性极高的职业，但在这一过程中同样能给保安队员带来莫大的荣光与自豪。怀着各种各样的目的，仙崎和一群同样壮硕优秀的队员聚在一起，在严厉的教官源太郎（藤龙也 饰）的指挥下展开了高强度的特训。这里有成绩卓著的三岛优二（海东健 饰）、搞笑有趣的工藤始（伊藤淳史 饰），海猿们在紧张较量的过程中也建立起对彼此的信赖和友情。在此期间，他们也各自邂逅了心仪的女孩。但是他们毕竟是游走在生死边缘、背负着重大使命的海猿战士，切实的死亡威胁让这群大男孩一点点成长起来……
　　本片由小森阳一取材、佐藤秀峰创作的漫画作品《海猿》改编。

日本战国时期，各地诸侯征伐不断，百姓妻离子散，苦不堪言。直到德川幕府建立，国内才稍事安定。然而仍有诸侯野心不死，蠢蠢欲动，和平的表象下暗潮汹涌。战乱中痛失爱子的小幡月斋（原田芳雄 饰）在南光坊天海大师（佐藤慶 饰）的指点下成立杀手集团，旨在刺杀那些图谋造反的诸侯大名。失去父母的少女阿墨（上戸彩 饰）和九名男孩被月斋收养，并接受杀手训练。他们不仅需要拥有精湛绝伦的武艺，还要抛弃一切情感和价值观。经过数年的磨练，阿莫和幸存的朋友出师，开始他们充满鲜血和厮杀的杀手之路……
　　本片荣获2004年日本电影金像奖年度新人奖（上戸彩）和最受欢迎演员奖、2004年波士顿独立电影节评委会特别奖、2004年费城电影节观众奖。