个没名字的男人碰上一个没名字的女人，在餐厅中，二人天马行空地谈及一段段史诗式情欲故事：长平公主在庵堂内的性渴望、珍妃以性疟 来刺激光绪皇帝，还有大岛渚「感官世界」中的吉藏和阿部定，不分昼夜地干，最後在性高潮一刻把男根割下。在红酒的化下，男人带女人上 酒店，接著是一夜缠绵。事後，女人发现浴缸躺著一具女屍，原来男人为达至忘我高潮，曾错手把女伴杀掉……
黄嘉伟曾是一个名导演，自拍了「蚀死老细」的电影后，一直没工开。就在绝路的时候，遇见老朋友波哥，喜伟建议波哥投资开拍电影，波哥大感兴趣，不过却要拍一部有「卡士」的三级片。嘉伟想出骗大明星陈文乐及Sa Sa 拍一部文艺片，暗里以脱April 及KK当替身拍摄床上戏，配合剪接改成三级片。过程十分顺利，但突然波哥表示要与April 「过夜」，否则不会继续投资……
