神宝有二，阳旺天运，阴噬人心，神宝合一，天下归一。两块神宝合一，可以实现一个愿望，上次神宝合一，换来了西域古都车迟国三百年的国运。如今，阴属神宝散落人间即将再次显世，国土上下危机四伏。为了拯救世界，奇情少年葛振加入杀手组织都司府，成为十二暗军的预备，而诡异事件接连发生，正义与邪恶的势力此消彼长，忠诚与背叛的纠葛也接踵而至，但芙蓉帐暖，出于污泥却纤尘不染的少女秋葵巧遇葛振这个生命里的英雄，爱情悄然发生但结局却注定悲哀，大漠黄沙山雨欲来，恋人不成眷属，大战一触即发……

1907年7月6日，光复党人徐锡麟刺杀安徽巡抚恩铭，被捕遇害，余党咸伏苓潜逃。朝廷震怒，命钦差特使朱涛捉拿同党。咸茯苓系安庆巡警学堂学生、前花戏楼戏班武生。他得知朱涛回乡，必到花戏楼听戏，于是潜回戏班准备行刺，不幸身份暴露，身陷绝境。守备张拱臣为求升官，设局诱捕。咸伏苓落入陷阱，看似步步惊心，危机四伏，实则步步为营，尽在掌控，最终以匪夷所思的方式完成逆转，于大庭广众之间成功刺杀特使，并在众目睽睽之下安全转移。

狄仁杰（赵又廷饰）大破神都龙王案后，高宗（盛鉴饰）御赐神器亢龙锏，遭天后武则天（刘嘉玲饰）嫉妒，天后为盗取亢龙锏陷害狄仁杰，召集了一帮会方术的“异人组”图谋不轨，并命令尉迟真金（冯绍峰饰）带队。狄仁杰在医官沙陀忠（林更新饰）的帮助下成功摆脱“异人组”迫害，并和尉迟真金商议和解，与此同时“异人组”刺客水月（马思纯饰）却发现都城出现不明势力，在狄仁杰周旋于武则天的埋伏时，大唐陷入更深的危机，“封魔族”携异术登场，一场“屠魔”大战即将爆发……

龙吉公主为红鸾星宿，因为一次偶遇爱上杨戬，私自下凡只为见他一面。魔界蓝昊为解除五毒之念封印自身所有记忆，变成纯良少年石头，与古灵精怪的龙吉相识，一路相伴。没想到因为龙吉的一时贪玩解除魔界的封印，石头变回魔族的蓝昊，魔界大军强势来袭，眼看三界将要爆发自封神以来最大的一场灾难，生灵涂炭不可避免。