官员郑岩离奇死亡，陆寻发现舞女封如月与其兄封空空可疑，而封空空意外失踪。根据线索陆寻和大山、如月来到黑泽城。几人意外救下小糖，不料小糖反将几人劫持。得知封空空也是被小糖所抓，目的就是要炸毁京城。为阻止小糖，几人逃离黑泽城。陆寻戳穿了如月与封空空杀害郑岩的阴谋。如月坦白自己的亲生父亲遭郑岩陷害而死，陆寻诧异二人与自己经历相同，并表示父亲留下一封密函。两人取密函之时遇到小糖的手下鬼手，鬼手正是如月的父亲。在鬼手的带领下几人通过机关来到地下宝库，找到了小糖和被绑架的封空空。此时夜叉出现，原来夜叉正是陆寻义
公元前139年，张骞率领百余人组成的使团出使西域，中途遭匈奴截杀，张骞与向导堂邑父沦为阶下囚，被困于匈奴十年之久。这日，张骞与堂邑父正照常奉命测绘地图，却不料偶遇大汉斥候耿乐。两军交战，耿乐被俘，误会张骞已经叛变。张骞与同伴的出逃计划因此被打乱……
影片讲述了在一个没有被历史所记载的朝代，因为它很短，而在这短短的十余年中，相传勾陈大帝留在凡间用来镇妖封煞的镇妖石被天火所毁，百妖肆出，从此举国上下都在忙活着研究同一件事儿，如何降妖。影片不仅呈现出了中国传统文化的艺术魅力和现实主义，还通过人和妖两族的争斗，暗喻了人和大自然之间的关系。
北宋末年，八十万禁军教头林冲凭借一身高超武艺被太尉高俅所倚重。一次携娘子出门上香，在街头结识了意气相投的鲁智深，两人相见恨晚，惺惺相惜。然则美貌的林娘子被高俅之子高衙内看中。高衙内厚颜无耻与林冲的昔日好友陆谦多次合谋妄图霸占林冲娘子。而太尉高俅为了一己之私更是想将林冲变成自己的敛财工具，遭到林冲拒绝后甚至以鲁智深的性命作为威胁。看似太平的京师处处都是陷阱，一身正气的林冲该如何走出困局，他能否做到全身而退？
