慈安村是一个宁静祥和的小村落，村里有一个叫欧阳明的小混混，一天因救了同村小姑娘被神秘人杀害，但欧阳明不知体内拥有神秘的力量从而死而复生，可回到村子后却发现无人认出自己，正当欧阳明困惑之际，同村智者翁先生指引欧阳明说服发小杨力一同前往一年一度的起灵大会，所有的秘密都会在那里解开，随即欧阳明和杨力共同踏上征程，可他俩并不知道一个更深的阴谋正在逼近。
朝不保夕的司机张水（张涵予饰），受上司方长方（王耀庆饰）利诱，答应亲赴法国邀请义弟韦力（黎明饰）帮忙参加天价红酒的竞拍。张水谎称为国家执行秘密任务骗得韦力的信任，一同前往品酒大会。拍卖现场，张水意外的发现指使自己来参加拍卖会的老板方长方也在现场，而此时的方长方好像从没认识过张水...品酒会的主持者利芳（杜鹃饰）与各路买家逐一品酒，只有通过考验的人才可以参与到竞拍环节。
1885年，法军进攻越南凉山，驻守清军不战而退，清朝政府的统治地位遭到威胁，慈禧召集众臣商讨派谁挂帅，最终启用了年近七旬的退隐老将冯子材（刘佩琦饰），但当时广西军民已被法军的残忍手段吓破胆，有严重畏战情绪。为了激励军民，冯子材出奇兵成功伏击攻克龙临镇的北非雇佣军，生擒黑人上尉克拉克，并当众与其决斗，刀斩悍敌，振奋军心。
已到暮年的皇帝名剑有五个儿子，都在争夺皇位，其中大太子名太祖和二太子名天命实力最为雄厚。剑京城内，势力两分，大太子和二太子，只要看到外面挂着谁的旗子就知道这是谁的势力范围。经过一系列内争之后，六太子成为了最后的赢家。六太子准备登基，大宴宾客，小白和六太子之间因为与花魁的关系产生了矛盾。但是小白坚信六太子不会对他下杀手，仍然衷心于太子。为了清除异己，六太子派小白去杀一个大臣，但这却是六太子的阴谋，到了那里小白遭遇陷害，无奈带着大臣逃到妓院酒池肉林。耶律梦香将小白从密道送至郊外的圣皇庙，在那里小白遇到了众
由于一怒杀害了强拆牺牲战友房子的恶霸，屡立功勋的冷锋（吴京饰）受到军事法庭的判决。在押期间，亲密爱人龙小云壮烈牺牲。出狱后，冷锋辗转来到非洲，他辗转各地，只为寻找杀害小云的凶手。在此期间，冷锋逗留的国家发生叛乱，叛徒红巾军大开杀戒，血流成河。中国派出海军执行撤侨任务，期间冷锋得知有一位陈博士被困在五十五公里外的医院，而叛军则试图抓住这位博士。而从另一位华侨（于谦饰）口中得知，杀害小云的凶手正待在这个国家。
