一名针对小女孩作案的连环杀手（Peter Lorre 饰）出没，城中人心惶惶。警察全体出动，频繁突击检查。黑帮首领（Gustaf Gründgens 饰）因生意受到严重影响，决定利用乞丐的隐蔽性布下天罗地网。卖气球的盲丐（Georg John 饰）通过《在妖王宫中》的口哨声辨出了杀手，他的同伙（Carl Balhaus 饰）趁机将“Mörder”的首字母“M”标记在其背上。虽然警方锁定了杀手的住处，但杀手被乞丐围困于商业大厦，成了瓮中之鳖。深夜，在黑帮私设的法庭上，杀手会为自己作出怎样的辩护？
解放前夕的天津搬运码头，工人们受尽马八辈（陈士和 饰）父子和国民党统治者的压榨，个个挣扎在死亡线上。搬运工胡二（郭派清 饰）强忍饥饿扛包运货，累得昏倒在地，儿子因捡漏在地上的粮食，被马家的狗腿子活活摔死。胡妻（李晓工 饰）闻讯哭昏死过去。愤怒的工人自觉聚在一起商议，推选胡二和丁占元（李紫平 饰）为代表，率全体工人大闹马八辈的寿宴，追讨扣发的工钱并增加工资，不然就罢工。在六号门带动下，全市各货场码头纷纷响应。在强大斗争压力下，马八辈的儿子马金龙（谢添 饰）不得已给工人增加工资，之后指使特务逮捕了胡二。解放后，马氏父子受到政府处理，工人们推选胡二当了搬运站长，而被政府处理的老恶霸并不甘心......
少女林晓阳（杨林 饰）爱看漫画，常幻想自己是细川智荣子少女漫画《尼罗河女儿》主角。她生活在繁华的台北，白天在肯德基当店员，晚上在夜校读书。晓阳与家人住在一座简陋的平房里，祖父（李天禄 饰）是个风趣的老头。父亲（崔福生 饰）在嘉义当员警，常年在外执勤。母亲去世后，晓阳肩负起母亲的职责，照顾上了年纪的父亲及上学的妹妹，并整天为哥哥担心。 哥哥（高捷 饰）与朋友合开一家餐厅，白天工作，晚上当小偷，却能照顾到家人。父亲和哥哥爆发冲突时，晓阳总是站在哥哥一边。她暗恋上哥哥的朋友阿三，却不知阿三爱着别人。种种事实让她感到气愤、悲伤和绝望，并在遭受打击后成熟清醒。
Milan Maric将饰演前苏联著名讽刺作家谢尔盖·多甫拉托夫。影片聚焦多甫拉托夫生命中的短短六天，呈现了70年代苏维埃的政治酷寒和动荡。多甫拉托夫将为了捍卫自己的天赋和独立而战，而他的艺术家朋友们却纷纷离他而去。唯一和他站在一起的人是他的朋友约瑟夫——后来的诺贝尔文学奖得主约瑟夫·布罗茨基。
