1949年，当新中国宣布成立之时，远在西南的重庆依然控制在国民党残余手中。我地下组织面对穷途末路的敌人，与之做殊死的斗争。彭林涛率领游击队神出鬼没，许建功主持《挺进报》大快人心，国民党反动派人心惶惶，保密局头目徐翔飞没能在规定时间内消灭游击队饮弹自裁，胜利似乎越来越近。然而，新上任的杜荫山手段毒辣，枪决彭林涛、破坏游击队。江竹萍、许建功、刘国扬、陈亦然等一批批意志坚定的革命者，与之斗智斗勇，为最后的全面胜利而浴血奋战……
晚清，京城状师纪学礼（李保田 饰）头脑精密但为人刁钻，广东状师宋世杰（陈小春 饰）口齿伶俐但素来爱财，二人均好探离奇案情，屡破奇案，名满天下，并称“南北大状”。他们在京城相遇，因皆心高气盛，加之文化相异，遂冲突不断，更闹出笑话。他们要在断案上一较高下，纪学礼见多识广，通过牛的鼻纹断了禁宫偷牛案，宋世杰心细如发，由猫眼形状变化破了画师遇害案，二人互相提醒，共破密室女尸案等多宗奇案。二人握手为友之际，风云又起，纪学礼多年追查的大冤案竟涉及宋世杰家人，二人红眼相争，却被真凶利用，施计暗害至一盲一哑。在亲人鼓励扶持下，二人重新振作，合作将真凶绳之以法，还公道于天下。经此曲折，二人看破名利，将“天下第一大状”牌匾一破为二，各取一半当柴烧。
