六十年代，上海 宗家财宝一直没有下落，而宗家也只剩下德明之女涵菲与涵芝之女祈华相依为命。祈华在医学院读书，高年级同学路大江对她心存爱慕，却因此招来祈华表妹王彩虹的妒忌与陷害，大江被迫提前退学。毕业后，祈华在远离上海的煤矿和大江重逢。艰难的环境，残酷的年代，且看他们上演真爱。
玉茗格格（李小冉 饰）深受父皇乾隆（许文广 饰）喜爱，她在宫里天不怕地不怕，只怕一种东西，那就是毛毛虫。玉茗无事在民间闲逛，结识了几个年龄相仿的伙伴。随着年龄增长，格格喜欢上了上官锦弘（卲峰 饰），但她做梦都想不到上官竟是她同父异母的哥哥，这是当年父皇一夜风流欠下的孽债，两人自不知情，兀自真诚相爱。乾隆得知宝贝女儿爱上了上官锦弘，龙颜大惊，设计将玉茗许配给和珅之子殷德（苗海忠 饰）为妻，遂向玉茗道出实情，玉茗闻言芳心俱焚，拉着上官跳崖殉情，不料殉情未果，玉茗成了疯子，上官则失去了记忆。不久，宫里传来流言蜚语，和珅之子殷德竟是乾隆的私生子......
