音乐 Music Department：川井宪次 Kenji Kawai 副导演 Assistant Director：滨田将太 Hamada Shouta 副导演 Assistant Director：西久保瑞穗 Mizuho Nishikubo
故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。 值得一提的是，本次两派领袖 擎天柱 和 威震天 的配音者是久违的梦幻组合：来自初代动画的 Peter Cullen jijidy.com 和 Frank Welker！他们在阔别电视版的变形金刚作品多年后，再次一起回来共演这双经典的死对头！
徒手格斗的经典作品，以生死为赌注的地下擂台赛，非常过瘾！在全国空手道竞赛中，一位系白带的少年——刃牙，居然轻易地击败了连续三次夺得空手道冠军的末堂选手……究竟这个来历不明的小子是谁呢？刃牙的独门格斗技巧，造成格斗界极大的震撼，也吸引各地高手前来向他挑战，一场一场令人血脉沸腾的激战展开了……血淋淋、赤裸裸！激发原始兽性，充满官能刺激的战斗！
此為TV版動畫第三部，從1997年4月4日至1997年9月26日放映，全26話。 此作完全脫離原作，為動畫原創故事，原創的角色也很多。由於是動畫原創，部分設定和原作設定相矛盾，並且原本的主角：莉娜等人的存在變成了半個旁觀者。故事走向太過於沉重路線，和原作原本的作風相距甚遠，所以沒有受到與前二作相等的評價。
在一个幻想世界中，一个男孩和他的消防车，在那里会说话的车辆与驾驶它们的人类一起生活、工作和玩耍，他们与他们的朋友和团队合作，帮助他们的社区。
