明朝中叶，锦衣卫和东厂为了拥护瑞王继位，不惜对太子的党羽狠下杀手。武当以太子为正统，遂愿意为他效力。锦衣卫总指挥慕容冲（吴毅将 饰）打算挑起武当和明月峡的纷争，派师弟千户岳鸣珂（樊少皇 饰）到明月峡收服“玉罗刹”为朝廷效力，武当和明月峡的矛盾一触即发。但此“玉罗刹”其实是练霓裳（马苏 饰）假扮师傅凌慕华所为，每逢十五，她就会走火入魔，滥杀无辜。练霓裳只想寻回师父，得到“天狼剑谱”，解去身上的魔障。天下第一大门派武当的弟子卓一航（吴奇隆 饰）爱上练霓裳（马苏 饰），不顾一切准备帮她寻回剑谱。从小爱恋着师兄的小师妹何萼华（郭珍霓 饰）肝肠寸断，而暗恋何萼华的耿绍南（李解 饰）对卓一航暗生嫉妒。正和邪之爱，让这双爱侣堕入万劫之中。这段爱情如何能被师门所接受？如何能被江湖正道之士所认同？而武当和明月峡的冲突又能否被化解，避免一场江湖浩劫？
晚清，京城状师纪学礼（李保田 饰）头脑精密但为人刁钻，广东状师宋世杰（陈小春 饰）口齿伶俐但素来爱财，二人均好探离奇案情，屡破奇案，名满天下，并称“南北大状”。他们在京城相遇，因皆心高气盛，加之文化相异，遂冲突不断，更闹出笑话。他们要在断案上一较高下，纪学礼见多识广，通过牛的鼻纹断了禁宫偷牛案，宋世杰心细如发，由猫眼形状变化破了画师遇害案，二人互相提醒，共破密室女尸案等多宗奇案。二人握手为友之际，风云又起，纪学礼多年追查的大冤案竟涉及宋世杰家人，二人红眼相争，却被真凶利用，施计暗害至一盲一哑。在亲人鼓励扶持下，二人重新振作，合作将真凶绳之以法，还公道于天下。经此曲折，二人看破名利，将“天下第一大状”牌匾一破为二，各取一半当柴烧。
前无去路，后有追兵，走投无路之下，他们仓惶遁入了莽莽无边、与世隔绝的热带丛林——泰缅寮交界神秘的金三角。从此，这支溃败之兵——国民党残军93师，离乡去国，开始了他们悲怀惨烈、无可奈何的另一种命运。 历经多种尝试，付出惨痛的代价，最终是不能逆转历史的滔滔洪流，当政治幻想破灭，政治使命结束后，在一片远离文明的热带丛林，在一种完全孤立的处境中，如何生存下去成了这批打过二战、打过中共，打过泰缅联军的丛林游……
剧情以汪宝强（江宏恩饰）和朱玉亭（翁虹饰）的爱情为主线，讲述丑爹汪木根（严顺开饰）为自己的儿子儿媳操碎心的故事。 干临时工的汪宝强在偶然的一次被导演叫去当群众演员之后，就做起了明星梦。在遇见朱玉亭以后，碍于面子，就对朱玉亭撒谎称自己在乡下种地的丑爹是乡长，并且与朱玉亭结了婚，有了小孩。 可故事随着乡下丑爹的到来，悄然掀起了波浪···
