有趣的幼儿园第二学期开学啦！神秘的教导主任究竟是谁？幼年的崽崽们是否都能顺利通过惠比寿爷爷的健康体检？是谁故意扰乱原本公平公正的运动大会？新来的转校生是否能和大家和平相处？对崽崽们来说，真正的挑战才正要开始，让我们拭目以待吧！
故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。 值得一提的是，本次两派领袖 擎天柱 和 威震天 的配音者是久违的梦幻组合：来自初代动画的 Peter Cullen jijidy.com 和 Frank Welker！他们在阔别电视版的变形金刚作品多年后，再次一起回来共演这双经典的死对头！
此為TV版動畫第三部，從1997年4月4日至1997年9月26日放映，全26話。 此作完全脫離原作，為動畫原創故事，原創的角色也很多。由於是動畫原創，部分設定和原作設定相矛盾，並且原本的主角：莉娜等人的存在變成了半個旁觀者。故事走向太過於沉重路線，和原作原本的作風相距甚遠，所以沒有受到與前二作相等的評價。
弗拉明戈舞者、斗牛士、逃避边境警察的非洲移民以及追逐修女的神灵在阳光海滩上彼此相遇，并遭遇公牛的驱赶。影片标题令人联想到结束弗朗哥政府统治、国门重新开放、西班牙试图以旅游业打造本国品牌的六十年代，无处不在的宗教被置于核心。通过这些典型西班牙角色的碰撞注定引发的悲剧揭露了这一光鲜形象的阴暗面，也以颠覆的喜剧手法影射经济危机和此背景下加泰罗尼亚的分裂意图。（小易甫字幕组）
作为实现愿望的代价，在无人知晓的情况下不断战斗的魔法少女们。然而，环伊吕波，却忘记了自己的愿望。“成为魔法少女的时候，我是许了什么愿望来着？”日常当中突然出现的空洞。失去了的某件重要之物。连理由都不知道，就这样kkju.cc每天不停地战斗…… 就在此时，魔法少女之间开始流传某个传闻。“若能去神滨的话，魔法少女就能得到拯救”。魔法少女与传闻集中的城市，神滨市。寻求着自己失去的愿望，环伊吕波的故事开始了——
温氏横行，生灵涂炭。江湖仙门义士发动“射日之征”，合力讨伐温氏。“夷陵老祖”魏无羡虽在推翻温氏中立下了汗马功劳，却因修非常道且太过强大而遭人忌惮坑害，致万人唾骂，被情同手足的师弟带人端了老巢，身陨形灭…… 十三年后，魏无羡被人献舍，并再度与姑苏蓝氏蓝忘机、云梦江氏江澄等旧人相遇，前尘谜团未消，江湖疑云再起。 而这一切恩怨情仇，都要从他们少年时说起……
