单亲家庭出身的16岁女学生佩佩（黄尧饰），她的城市既是香港、也是深圳，白天在香港上学，晚上回到深圳跟妈妈（倪虹洁饰）住在一起，频繁地穿梭于两地。为了和闺蜜Joe（汤加文饰）一起旅行的约定，为了自己的存在感，为了对Joe男友阿豪（孙阳饰）懵懂的好感，她内心的冲动被点燃，“水客”成为了她的另一个身份，一段颇有“冒险”感的青春故事就此开始。
狼人出现丰仁镇，镇上开展了轰轰轰烈的捉狼人活动。夕若被狼人挟持，却没怎么样，而因夕若善忘，狼人再次来到丰仁镇。夕若陷害了阿郎，导致狼人被抓。几个村民和王二寡妇纠缠不清，惹出了很多误会。而坏坏的王庄主，在抓狼人的过程中，一直怂恿大家出力，而自己却偷懒，却没想到自己“后院起火”。小狼人找不到大人了，来镇上寻找，结果遇见了旺祖，旺祖媳妇因此想起了自己丢失多年的孩子。阿郎后来又被夕若救走，因为狼族首领，狼人得知夕若曾经她喝“忘忧酒”，才变得善忘的。阿郎看了夕若以前的信件，明白了夕若曾有个暗恋的人，喜欢上夕若的狼人，开始了细致的调查，很多人也因此被牵扯了进去。丰仁镇隐藏多年的秘密，终于浮出了水面……
民国初年，一颗陨石滑落长空，落入秦岭之地，意外引出神秘古墓，传闻古墓中藏有价值连城的珍宝。彼时军阀割据，为了获得秘藏以充军费，汤司令迅速派人封锁了现场。那时民间有卖国求荣之辈，也有愿为国家奔走努力之人。崔显灵的徒弟马九川便是其中之一。汤司令的副手秦天带人强闯崔显灵家中逼迫崔显灵的徒弟马九川带路探墓。当马九川等人来到秦岭天坑附近时，另一队人马同时抵达——日本人江口拓带领的日军。为了墓中宝藏，众人纷纷心怀鬼胎。经历了墓中的重重神奇异象和致命危险，众人终于见到了心心念念的宝藏，军阀和日本人的丑恶在这一刻展露无遗……
