燕清秋康复登台以后，再也没有唱过那出戏，不是因为不敢，而是不愿意再触及那段惊悚血色的回忆。苏月中枪以后，因为子弹偏离心脏半寸，而逃过了一劫。经过法庭审判，苏月被判处终身监禁。半年之后，北平沦陷，大牢也在炮火中塌陷，狱师在收尸的时候，发现苏月已经不知了去向。
退休沙展范根（冯淬帆）与高级警察李国江（黄锦燊）本是同胞，后因一闪严重过失，范根代替李国江承担责任而遭革职之后，范在贤姐（李殿朗）的发型屋内任发型师，并得到贤姐芳心暗许，但可惜范根爱子身染重病每年需要换血费用甚巨，范为替其子彻底治病，秘密为黑帮首领洪驹（王伟）任杀手。
