耍狠的大哥制定了地下法規，賺髒錢買華服，走路有風。小弟如我，只能在廣場嗑南瓜子，邊流口水看妹，邊模擬接吻，屬於我的時代何時到來？主角嘗試使壞，遇見鎮上的壞胚子，經歷詭異、噁心、殘酷卻又奇幻的一夜。鮮豔的影像色彩、實驗電子配樂，導演的處女作展現獨特風格，寫實的文本有著超現實的情節與視覺，使本片切中青少年議題而不落俗套。
1933年，代号“幽灵”的特工主导了反对日本殖民统治的抵抗运动。新上任的警卫队长（朴海秀 饰）为了阻止“幽灵”暗杀总督，在朝鲜总督府内设下抓幽灵的圈套。就这样，5名嫌疑人被绑架到孤立的酒店，他们是：总督府通信科监督官村山（薛景求 饰）、记录暗号的担当者次景（李荷妮 饰） 、政务总监秘书百合（朴素丹 饰）、解读暗号的千科长（徐贤宇 饰）、通信科职员白虎（金东希 饰）。警卫队长必须在一天的有限时间里查明“幽灵”的真实身份。 该作品改编自茅盾文学奖得主麦家的小说《风声》。
七岁的德九（郑志薰 饰）与妹妹德熙，一起和爷爷（李顺载 饰）住在一个小村庄。几年前，德九的爸爸因为交通事故过世，备受冲击的妈妈后来也不久于人世。爷爷只能四处打零工，努力扶养两个孙子，但甚至连想给德九买台玩具车都负担不起。 当德九将进小学时，爷爷发现自己时日不多，担心年幼 的德九无法照顾自己和妹妹，爷爷准备了最后的礼物要给他两个孙子……
佩玟，是律宏的女朋友。 沛文，是家家的男朋友。 捷運新莊線開通之前， 男朋友們總是開車送女朋友們， 直到，男朋友們希望女朋友們能去學開車。 於是，「她們」漸漸獨立， 於是，「他們」漸漸不被需要， 企圖挽回， 但， 新的曖昧已經發生了... 如同交通的過渡期？停滯？ 還是走向新的局面？
1972年，中国扫雷队员韦力在越南某港口扫雷，因水雷爆炸受了重伤，掉进水里。担任救护的越南女军医阮贞跳海救了韦力，并把他送到军医院。原来，他们是中越界奇丽江边的一对少年朋友。有一次，阮贞失足落水，韦力曾跳下江去救过她。旧友重逢，倍加亲热，爱情之火，也从阮贞心中燃起。阮贞的同学黎文雄从国外留学回来，他热烈地追求阮贞，但阮贞拒绝了他的纠缠，深深地爱着韦力。韦力伤愈回国时，阮贞向他赠送了表示爱情的玫瑰花。中越关系紧张后，由于阮贞对韦力的热爱，她被复员回乡，在一个卫生所当医生。一天，她过江过中国边境买药巧遇韦力。原来，韦力受伤后，也已从部队转业回家乡工作。两人别后重逢，共叙友情，依依不舍。后来，边境形势发生巨大变化。黎文雄担任了奇丽江边公安屯长，他仍不断纠缠阮贞，并派阮贞给上国顾问当"保健医生"妄图以此迫使阮贞就范。阮贞的父亲阮德忠得知这个消息后，将女儿偷偷送过江，到中国的朋友韦春山家躲避。想不到，春山就是韦力的爸爸。阮贞和韦力结成了伴侣。一年后，阮贞生了女儿小玫。好景不长，黎文雄奉命侵占了中国的江中小岛--驻霞岛，并不断在边界挑起事端，形势愈加紧张，阮贞有家难回，越军的炮弹打死了正在为阮德忠采药的韦春山。正直的阮德忠对越南当局的侵华行为极为不满，他要求上岛去教训儿子阮路。驻霞岛的公安兵开枪杀害了阮德忠。血的教训使阮路醒悟过来。他去找黎文雄算账，遭到黎文雄的杀害。阮贞回来看到家破人亡的惨状，悲愤异常。此时，黎文雄又来逼她提供中国方面的情报，阮贞忍无可忍，怒打黎文雄，被投入监狱。受尽折磨的阮贞醒来，罹着女儿小玫。家里，小玫也在想妈妈，她跑到江边去寻找妈妈，踩中了越军过境埋没的地雷……公安兵阿伦释放了阮贞，掩护阮贞过江。阮贞划船过江，不幸中弹，掉下水去，被正在江边盼望她归来的韦力看见，他不顾一切，冲下水去，抱起落水的妻子。这时，黎文雄又射来一串罪恶的子弹，韦力和阮贞应声双双沉入水中，鲜血染红了奇丽江……
