电影将以上世纪1950和1980年代的双时间轴呈现，故事以张云林（张艾嘉饰）为核心开始，观众将看到以倒叙手法回忆1950年代年轻的张云林（李心洁饰）在二次世界大战后的生活。妹妹张云红（林宣妤饰）的过世使张云林陷入罪恶感之中，此时，她也遇见了日本籍园艺师中村有朋（阿部宽饰），协助她打造纪念花园，并开启一段揪心的爱情故事。
曾混迹黑社会的印度裔男子维路出狱后，一心过回正常人生活，可惜人在江湖，身不由己。他最疼爱的弟弟跟随当年好友混入黑道；曾经的老大黑摩利据说也返回香港，图谋杀害机动部队陈督察；警官肥棠（林雪 饰）则隔三差五找到维路了解线索。维路不胜其扰，却又无可奈何。 另一方面，香港油尖旺鱼龙混杂，各方势力暗流涌动。森（任达华 饰）和May（邵美琪 饰）所率领的机动部队一面要平息黑道势力的争斗，同时还要四处追查黑摩利雇用的刀手。最终形势将朝何方发展？
房产主安德鲁斯（安德鲁斯·索勒Andrés Soler 饰）打算拆除名下一幢旧楼，但聚居在此的贫苦人家不搬，发誓斗争到底。安德鲁斯去自己的屠宰场找工人比德洛（比德洛·阿门德里兹 Pedro Armendáriz 饰）帮忙。比德洛非常感谢老板给他工作，对安德鲁斯言听计从，马上搬进了他家的储藏室。安德鲁斯的老婆帕洛玛（凯蒂·乔拉杜 Katy Jurado 饰）经营一家肉铺，对肌肉发达又勤快的比德洛十分满意，不自觉地看上了他。与此同时，比德洛奉安德鲁斯之命趁夜去旧楼搞破坏，推倒了一个当面质问他的老头儿，被众人追杀，藏进了老头不知情的女儿米卡（罗萨·阿丽纳斯 Rosa Arenas 饰）家。比德络爱上了这位善良的姑娘，第一次开始思考老板口中的“禽兽暴民”究竟是谁…… 本片获墨西哥电影电视艺术学院奖最佳女配角奖（凯蒂·乔拉杜），并获最佳摄影和最佳男配角奖（安德鲁斯·索勒）提名。
