叶昭（马思纯 饰）身为将军的女儿，从小接受父亲南征北战的耳濡目染，个性好强而又活泼，巾帼不让须眉的她年仅十六岁就女扮男装带兵走上了战场，立下屡屡战功，被皇帝封为天下兵马大将军，所以，当她的女儿身曝光之后，整个朝廷都为之震惊。 垂帘听政的刘太后担心锋芒毕露的叶昭会功高震主，于是将她指婚给了皇上的侄子南平郡王赵玉瑾（盛一伦 饰）。赵玉瑾虽然拥有着女子们纷纷倾慕的俊美外貌，但实际上却是一个胆小怕事又一事无成的草包，这样的男子自然入不了叶昭的眼，但她不敢违抗圣旨，只得嫁入赵家成为了赵夫人。
玉茗格格（李小冉 饰）深受父皇乾隆（许文广 饰）喜爱，她在宫里天不怕地不怕，只怕一种东西，那就是毛毛虫。玉茗无事在民间闲逛，结识了几个年龄相仿的伙伴。随着年龄增长，格格喜欢上了上官锦弘（卲峰 饰），但她做梦都想不到上官竟是她同父异母的哥哥，这是当年父皇一夜风流欠下的孽债，两人自不知情，兀自真诚相爱。乾隆得知宝贝女儿爱上了上官锦弘，龙颜大惊，设计将玉茗许配给和珅之子殷德（苗海忠 饰）为妻，遂向玉茗道出实情，玉茗闻言芳心俱焚，拉着上官跳崖殉情，不料殉情未果，玉茗成了疯子，上官则失去了记忆。不久，宫里传来流言蜚语，和珅之子殷德竟是乾隆的私生子......
