十五岁的小镇少年除了上暑期班就是在街头巷尾闲逛，鲜有朋友。虽然跟随妈妈和哥哥生活可似乎并没有人真正关心他的需求。因为姨妈有事，少年不得不照顾来与他们同住的表弟本，然而表弟来的当天就发生了许多事情……
耍狠的大哥制定了地下法規，賺髒錢買華服，走路有風。小弟如我，只能在廣場嗑南瓜子，邊流口水看妹，邊模擬接吻，屬於我的時代何時到來？主角嘗試使壞，遇見鎮上的壞胚子，經歷詭異、噁心、殘酷卻又奇幻的一夜。鮮豔的影像色彩、實驗電子配樂，導演的處女作展現獨特風格，寫實的文本有著超現實的情節與視覺，使本片切中青少年議題而不落俗套。
主人翁艾曼妞原是忠于丈夫的纯情妻子，跟外交官丈夫前往泰国，遇上一群法国老乡。鸳鸯恋她赫然发现那些贵妇人在异国环境下因感生活沉闷而到处留情，她在别人怂恿下也迈出了偷腥的第一步。不料在她丈夫知悉后，不但未予责怪，竟然鼓励她深入探索自己的内心情欲需求，于是她更加肆无忌惮地在曼 谷的大街小巷展开“性之旅”。后来艾曼妞认识了一名当地的性爱大师，在他的引导下终于达到情欲解放的最高境界。
阿B（李修贤 饰）是和母亲同住狭小老旧公寓的便衣刑警，他为人热血办案手法大胆，令新报道的同事阿杰（艾迪 饰）大开眼界。阿杰与阿B性格迥异，一心只想通过考试晋升警官。阿B压制分别住在山上村和山下村的两位大佬小黑与红番，并通过红番手下的毒虫小弟阿成（太保 饰）买得多个线报，阿B获悉犯罪信息立下功劳，令阿杰亦得到嘉奖，二人友谊日盛一日。不久，阿成因毒瘾反复发作，犯下大错，被小黑和红番连番毒打，终至丧命，阿B调查阿成死因，追查小黑，不料却引发意外，将自己逼上绝路，而小黑也只得选择铤而走险，警匪都再别无选择……
