科学家多明哥博士，幼时即有偷窥女性裸体之病态···。他应邀发表隐形的重大发现，在表演时却失败，受到其他科学家嘲笑，愤而当场杀死逃避不及的科学家···。后来隐形液试验成功，他便展开一连串的血腥游戏。
三十年代，美国黑道横行，大佬“响指”安杰洛为满足父亲遗愿，决定金盆洗手不问江湖中事；不料发现白道比黑道更崎岖难行……
学生安德森（克里斯托弗·里夫 Christopher Reeve 饰）在编剧上的的过人才华让如今早已江郎才尽的辛尼（迈克尔·凯恩 Michael Caine 饰）又羡慕又嫉妒，安德森让他想起了自己曾经有过的那些春风得意的时光。在辛尼的指导下，安德森完成了一个名叫《死亡计 中计》的剧本，准备在辛尼家中进行试演。辛尼从剧本中看出了商机，他明白，如此完美的剧本，必定会成为圈子里炙手可热的作品。 辛尼和妻子迈拉（黛恩·坎农 Dyan Cannon 饰）决定设计杀死安德森，将剧本据为己有，幸运的是，他们的诡计没能瞒住敏感的邻居海格（Irene Worth 饰）和精明的律师波特（亨瑞·琼斯 Henry Jones 饰），眼看着安德森一步一步的走向了死亡的陷阱，两人决定向其伸出援手。
二十世纪五十年代的美国，电视编剧Alfred Miller因为支持共产主义而上了黑名单，不能公开发表作品，于是找到了他的老朋友Howard Prince（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）让他用Howard的名字发表作品，并给他百分之十的佣金。于是Howard从一个生活拮据的餐厅收银员摇身一变成著名的电视剧编剧，他还找到了其他同样被列入黑名单的作家，当“出头人”。Howard还认识了电视台的一名女工作人员Florence Barrett（Andrea Marcovicci 饰），Florence十分欣赏Howard的才华，两人坠入爱河。演员Hecky Brown也是黑名单上的一个演员，他被要求去查出Howard的政治背景，但一无所获。后来，Florence因为她的共产主义主张辞职了，而Hecky也因为共产主义背景而不能继续其演员生涯跳楼自杀。目睹了Hecky葬礼的Howard感触颇多，于是当Howard接受委员会审查时，他与调查委员会展开了周旋.......
毕业于汉城大学法律系的高材生朴大书（郑俊浩 饰）本来生活平静，相处六年的女友关系稳定，事业也蒸蒸日上，但是这一切在一次与著名黑帮“三J帮”龙头千金张真庆（金晶恩 饰）莫名其妙的同床后改变了……原来张氏黑帮深感自身素质顽劣，为了家族荣誉想要引起一名高学历的女婿，朴大书不幸进入张氏三兄弟视野，被设计安排与真庆同床。此后，张氏三兄弟以同床事件为口实，展开了对大书的威逼利诱。另一方面，张家老爷子对这位未来女婿也颇为中意，朴大书只得受命拜见未来“岳父”，魂飞胆散又深感为难，而真庆虽然出身黑道家庭，可身上并无暴戾之气，在三兄弟的逼迫算计与真庆的柔顺性格的夹击下，独木难支的大书动摇了……
