一辆休旅车冲下悬崖，司机当场死亡。死者涉及一桩枪案，但赃物却不见踪影。法国警官维威耶和瑞士警探梅耶再次联手破解谜团。
前俄罗斯特种部队干员尼基塔受雇去消灭一家工厂里庞大的私人保安力量，这样他那可疑的雇主就能要挟工厂老板。但尼基塔和跟随他的一群熟练战士却发现拥有这家工厂的其实是一个与俄罗斯军方有染的危险军阀。
雷迪（罗伯特•肖 Robert Shaw 饰）是魔鬼党的头号杀手，一直从未失手。由于007（肖恩•康纳利 Sean Connery 饰）屡次破坏魔鬼党的好事，魔鬼党决心除掉他，于是放出情报说英国军方一直渴望得到的密码机在俄国。同时，俄国女郎塔迪娜（达尼埃拉•比昂什 Daniela Bianchi饰）向英国军方提出要求，只要他们协助她逃往西方，即可奉上密码机。英国军方于是派出007前往俄国接应塔迪娜，拿回密码机。这边，魔鬼党早已准备好天罗地网等待007的到来。007最终命运如何？
