燕清秋康复登台以后，再也没有唱过那出戏，不是因为不敢，而是不愿意再触及那段惊悚血色的回忆。苏月中枪以后，因为子弹偏离心脏半寸，而逃过了一劫。经过法庭审判，苏月被判处终身监禁。半年之后，北平沦陷，大牢也在炮火中塌陷，狱师在收尸的时候，发现苏月已经不知了去向。
1821年，巴西迪亚曼蒂纳山脉，奴隶贩子António回到又大又破的农庄。他的妻子死于难产，他和精神错乱的岳母与成群的黑奴被禁足于这荒无人烟的地方，他娶了死去妻子的12岁侄女Beatriz。不安分的António再次与商队一起远行，年幼的妻子Beatriz却不知如何与黑奴们相处……
吴优（黄晓明 饰）虽已到不惑之年，但智商认知水平仍停留在孩童时期。他人如其名，像孩子那般无忧无虑，对世界抱有好奇。至今单身的吴优平日里与乐观开朗的母亲沈丽萍（陆小芬 饰）生活在一起。他在加入了一个叫“阳光俱乐部”的成功学组织后成为了高级合伙人，这时母亲却突患重病。哥哥吴迪（祖峰 饰）作为医生想尽办法为母亲治病，但吴优却选择了截然不同的救母之路。他坚信只要让阳光照进内心，生命总会有奇迹……
事业有成、家庭幸福的女医生凯瑟琳（朱利安·摩尔 Julianne Moore 饰），总是被诊所楼下的一个应召女郎牵绊着目光。音乐教授戴维（连姆·尼森 Liam Neeson 饰）生日当晚错过凯瑟琳准备的惊喜派对，第二天凯瑟琳又看到丈夫手机里收到学生发给他的暧昧短信，一切似乎验证了凯瑟琳长期以来对于丈夫不忠的怀疑。为了证实自己的猜测，凯瑟琳雇佣应召女郎克洛伊（阿曼达·塞弗里德 Amanda Seyfried 饰）去考验丈夫。在克洛伊向凯瑟琳的汇报里，关于她与戴维的交往细节令凯瑟琳感觉到极度伤心，被背叛和失落的情绪笼罩的凯瑟琳和克洛伊发生一夜情。凯瑟琳在外过夜的事情令戴维极为不悦，在夫妻二人争吵的过程中，面对妻子对于自己不忠的指控，戴维坚决否认。三人之间的关系扑朔迷离，凯瑟琳的家庭遭受严重危机……
