狼人出现丰仁镇，镇上开展了轰轰轰烈的捉狼人活动。夕若被狼人挟持，却没怎么样，而因夕若善忘，狼人再次来到丰仁镇。夕若陷害了阿郎，导致狼人被抓。几个村民和王二寡妇纠缠不清，惹出了很多误会。而坏坏的王庄主，在抓狼人的过程中，一直怂恿大家出力，而自己却偷懒，却没想到自己“后院起火”。小狼人找不到大人了，来镇上寻找，结果遇见了旺祖，旺祖媳妇因此想起了自己丢失多年的孩子。阿郎后来又被夕若救走，因为狼族首领，狼人得知夕若曾经她喝“忘忧酒”，才变得善忘的。阿郎看了夕若以前的信件，明白了夕若曾有个暗恋的人，喜欢上夕若的狼人，开始了细致的调查，很多人也因此被牵扯了进去。丰仁镇隐藏多年的秘密，终于浮出了水面……
摄影家岛津已喜男（竹中直人饰）想要出版一本摄影集，这是一本献给亡妻阳子（中山美穗饰）的摄影集，标题为《东京日和》，岛津希望藉着这本摄影集，重新去感觉他和阳子之间的情愫与回忆。 在旅行社工作的阳子患有内分泌失调症，因而常常出现有别于常人的情绪和行为，甚至会无缘无故地走失。同事和上司也发现她的异常，但岛津对她依旧钟爱，并尽力保护她，使她免受现实残酷的压力。在柳川之旅，夫妇俩人故地重游，然而，阳子的病症越来越严重，岛津最终未能留住心爱的阳子。
一九七五年春天，为保证铁路正常运输，中州铁路局商洛电务段组织了以革委会主任路云志为首的设备检查整修队，决心步行二百五十公裡，在管区内的铁路沿线进行设备检修。 “四人帮”的亲信姚兴邦等，害怕路云志等人的行动打乱他们“稳住上海，搞乱全国，乱中夺权”的阴谋，便给路云志他们制造重重障碍，污蔑他们搞“唯生产力论”等等。但是，这一切都没能阻止整修队前进。姚兴邦又派人到整修队进行分化瓦解，也未得逞。继之，又妄图制造火车相撞事故。由于路云志挺身抢救，使事故得以避免。姚兴邦狗急跳牆，派他的保镖非法绑架了路云志，逼他承认步行二百五十裡是“走资派”搞的黑样板，并要他交出后台。整修队在看道工人和群众的帮助下，经过一场搏斗，救出了路云志，又克服重重困难，胜利到达了检修的终点站。
故事发生在解放战争时期。敌战区司令部捕获一名叫林纪恩（姚德冰 饰）的中共交通员，他供出是和隐藏在司令部内部代号213的军官接头，窃取国军情报。作战处武处长（姚克勤 饰）将计就计，安排叛徒林纪恩按约定跟213接头。不料，一直与武有矛盾的情报处魏处长（郭浩 饰）派人劫走了林纪恩，我地下党员作战参谋肖剑锋（马晓伟 饰）及时将林已叛变的情况汇报给上级。肖如约跟机要秘书夏雪兰（陈肖依 饰）交接敌作战图纸之机，引起突然而至的武处长怀疑，夏雪兰自演“苦情戏”，趁机取走图纸。情报泄露后，肖剑锋和夏雪兰引起敌人上层怀疑，并借口关押了肖剑锋。紧急情况下，我地下党负责人，真正的213魏处长挺身而出......
