电影改编自真实历史事件。故事发生在十六世纪，国王亨利八世（罗伯特·肖 Robert Shaw 饰）爱上了名叫安妮（瓦妮莎·雷德格瑞夫 Vanessa Redgrave 饰）的女子，他想同王后离婚，却又碍于世俗道德的制约。亨利八世找到了大法官托马斯（保罗·斯科菲尔德 Paul Scofield 饰），他要求托马斯在离婚法令上签字，企图以托马斯的德高望重来减轻自己的负罪。 托马斯一生光明磊落，国王的无理要求令极富正义感的他十分困扰，因为他明白，拒绝国王的人注定不会有好下场。在内心良知的引导下，托马斯贯彻了自己的原则，他拒绝签字并辞去了官职，可即便如此，正直的他也最终未能逃脱死于非命的厄运。
曾混迹黑社会的印度裔男子维路出狱后，一心过回正常人生活，可惜人在江湖，身不由己。他最疼爱的弟弟跟随当年好友混入黑道；曾经的老大黑摩利据说也返回香港，图谋杀害机动部队陈督察；警官肥棠（林雪 饰）则隔三差五找到维路了解线索。维路不胜其扰，却又无可奈何。 另一方面，香港油尖旺鱼龙混杂，各方势力暗流涌动。森（任达华 饰）和May（邵美琪 饰）所率领的机动部队一面要平息黑道势力的争斗，同时还要四处追查黑摩利雇用的刀手。最终形势将朝何方发展？
在一场审判之中，一位印度陆军尉官诚实但致命的证词令一位名叫迪拉瓦（Vishwajeet Pradhan 饰）的惯犯将要面临为期十年的牢狱之灾。邪恶的迪拉瓦怀恨在心，在蛰伏了十年之后，出狱的他拐走了尉官的女儿阿米拉（艾西瓦娅·雷 Aishwarya Rai Bachchan 饰）。 迪拉瓦将阿米拉带到了位于勒克瑙的一家妓院之中，在那里，小小的阿米拉开始学习各种才艺和礼仪。很快，阿米拉就凭借着她出色的外貌和优美的舞姿成为了勒克瑙地区人人想要瞻仰的高岭之花。之后，阿米拉结识了名叫苏坦（阿布舍克·巴强 Abhishek Bachchan 饰）的男子，一方面，她沉迷与苏坦所能带给她的纸醉金迷的生活，另一方面，在内心深处，阿米拉依旧对爱情和婚姻生活怀有着幻想与希望。
海滩边，巨浪滔天，英武的骑士布洛克（马克斯•冯•西多 Max von Sydow 饰）与黑衣死神（本特•埃切罗特 Bengt Ekerot 饰）摆下了一盘生死棋局。在下棋的过程中，骑士在回顾自己的人生，所见所闻暗合圣经的图景。十四世纪十字军东征后期，欧洲大陆瘟疫蔓延，民不聊生。布洛克曾遇到过马戏团的一对夫妻，丈夫笃信神明，无比虔诚，妻子则更加现实，唯命是从。他们的相濡以沫让幸福唾手可得。骑士在树林中邂逅了铁匠夫妇。铁匠非常粗鲁，他的妻子很是风骚，他们在树林里对着路人演出双簧，仿佛一对可笑的傀儡。最后，在经历过集体膜拜的祭奠仪式后，武士和他的朋友们再次遇到了死神，曾经的无助与恐惧，愤怒与怀疑，都化作了人生的诘问…… 本片获第10届戛纳电影节评委会大奖。
