黑社会洪兴社的屯门区话事人恐龙被东星社的耀扬杀害后，龙头蒋天养（万梓良）决定从山鸡（陈小春）和生蕃中选出一个填补该空缺，铜锣湾的话事人浩南（郑伊健）深知该职的压力，力劝山鸡放弃与人争权夺位，但苦劝无效。生蕃为打压山鸡，勾结耀扬设下诡计，令山鸡好友大天二死于非命。 另一方面，屯门区某中学教师欣欣（李嘉欣）一向反感黑社会，但在结识浩南后，对黑社会的以往印象有所改变，更在短短时间内对浩南产生倾慕之情，两人发生一夜情。然而因为生活于两个完全不同的世界，加上浩南始终无法对前女友（黎姿）忘情，他们的感情注定只能是无疾而终。
2004年4月的一天，一支美军小分队在伊拉克巴格达巡逻。平静的清晨时光很快被震耳欲聋的枪炮声打破，小分队突然遭到当地武装分子的袭击。经过一番激烈交战，武装分子中数人伤亡，美军中士大卫•杰森（Michael Belisaro 饰）也身受重伤。战友的伤势严重，小分队的士兵们无法顾及其他，连忙带着大卫赶往最近的伊拉克医院。在医院内他们和恰好在此疗伤的武装分子遭遇，双方再次发生冲突。 万般无奈之下，小分队成员只得带着伤者转移。在接下来的12小时内，他们遭遇了汽车炸弹、自杀袭击、武装分子围攻等种种危难。所谓正义已没有意义，巴格达变成了难辨善恶的血腥修罗场…
Stan厌倦警察生涯，计划开展新生活，与好友开设酒店经营。无奈目睹好友被枪杀，Stan 重投警队行列，誓要以暴易暴... (资料来源：镭射发行)
故事接上集，为了完成阎罗王（李政宰 饰）开出的条件，解怨脈（朱智勋 饰）与德春（金香起 饰）与凶悍的城主神（马东锡 饰）展开决斗。江林（河正宇 饰）也力劝一等兵（都暻秀 饰）公开秀鸿意外死亡的真相，就在阴间使者们试图完成任务的同时，千年前，他们生前的悲剧也将被逐一揭开…
