不相干的六个人，不同情况的相遇，潜移默化中他们都互相影响了，每个人都对彼此产生了或多或少的影响。就像生物链一样，大家都在生活中产生了联系。
三十年代，美国黑道横行，大佬“响指”安杰洛为满足父亲遗愿，决定金盆洗手不问江湖中事；不料发现白道比黑道更崎岖难行……
作曲家George Webber是个事业成功的男人，他为了逃避牙疼和头疼而来到加州度假。在海滩上他为一个少女意乱情迷，而对方恰巧是自己牙医的女儿，这次艳遇甚至改变了Webber对人生态度
In the kingdom of animals, Master Fox is used to trick and fool everyone. So the King, the Lion, receives more and more complaints about him. He orders that Master Fox is arrested and brough to him... One of the first animation film with puppets. The story is taken from a from a French medieval fable.
二十世纪五十年代的美国，电视编剧Alfred Miller因为支持共产主义而上了黑名单，不能公开发表作品，于是找到了他的老朋友Howard Prince（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）让他用Howard的名字发表作品，并给他百分之十的佣金。于是Howard从一个生活拮据的餐厅收银员摇身一变成著名的电视剧编剧，他还找到了其他同样被列入黑名单的作家，当“出头人”。Howard还认识了电视台的一名女工作人员Florence Barrett（Andrea Marcovicci 饰），Florence十分欣赏Howard的才华，两人坠入爱河。演员Hecky Brown也是黑名单上的一个演员，他被要求去查出Howard的政治背景，但一无所获。后来，Florence因为她的共产主义主张辞职了，而Hecky也因为共产主义背景而不能继续其演员生涯跳楼自杀。目睹了Hecky葬礼的Howard感触颇多，于是当Howard接受委员会审查时，他与调查委员会展开了周旋.......
