Anna, hoping to escape from the disturbing past and find peace, escapes to a secluded mountain chalet. But the old life catches up with her even here. The house is bugged, which means Anna will have to return to her former life as an intelligence agent.
白江东是黑道中的中阿哥，他有个女儿叫安妮，她在江湖上也是出了名的红粉杀手。这一天，白江东带领两个结拜兄弟陈威和小龙来到龙虎滩，和另一派的大阿哥许大求进行毒品交易，事成后许大来拿着毒品带领一班手下离去，白江东手提钱箱朝自己的私家车走来，就在这个时候，陈威和小龙突然拔出手枪将白江东射杀，抢了他的钱箱然后驾车离去。陈威和丁小龙回去向安妮报告，说大哥白江东被许大来杀害，安妮听到这个消息，如巨雷轰顶，誓要替父报分仇……
阿华（刘德华 饰）一直想当一名好警察，正当他得到了好机会正想大展拳脚的时候，他被调至的小组意志十分消沉，完全没有工作的干劲。他们的队伍常常受到另一队由张扬（张耀扬 饰）的出色人马藐视。阿华十分不满扬的作风，更在一次行动中与之发生冲突。 阿华的母亲（林建明 饰）召回了家中，因为阿华的女友阿兰（张曼玉 饰）受父亲（秦沛 饰）所逼要嫁给一个与她完全没有感情的有钱人，阿兰的父亲更是阿华的师傅，情与义之间不知如何抉择。令阿华更加烦恼的是，自己的母亲竟然与自己的同事秋（黄秋生 饰）发生了感情。 回到警察局后，一群匪徒企图闯进入拯救自己的同党，但阿华成功擒拿匪徒的功劳竟然被张扬设计夺走。忍无可忍的阿华决定与张扬在跆拳道赛中一决胜负。
