曾混迹黑社会的印度裔男子维路出狱后，一心过回正常人生活，可惜人在江湖，身不由己。他最疼爱的弟弟跟随当年好友混入黑道；曾经的老大黑摩利据说也返回香港，图谋杀害机动部队陈督察；警官肥棠（林雪 饰）则隔三差五找到维路了解线索。维路不胜其扰，却又无可奈何。 另一方面，香港油尖旺鱼龙混杂，各方势力暗流涌动。森（任达华 饰）和May（邵美琪 饰）所率领的机动部队一面要平息黑道势力的争斗，同时还要四处追查黑摩利雇用的刀手。最终形势将朝何方发展？
追夢受挫的洪宗明，屈於現實放棄了攝影，輾轉搬到老裁縫蘇爺爺店樓上的狹窄房間。母親意外過世，頹廢的宗明與蘇爺爺屢屢發生爭執，卻意外揭露蘇爺爺的老照片中，藏著一段無法忘卻的回憶，也勾出各自的思念…。
