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Cairo和Gavreel歷經千辛萬苦在一起後，Gavreel的阿姨突然出現，並阻止兩人的交往；與此同時，Cairo也即將離開，前去跟家人同住，兩人的戀情面臨重重考驗，這次他們能否堅持下去？

　　T•C• Jeffords是一个自大、冷酷的农场主，他的女儿Vency一直希望代替死去的母亲，获得父亲的爱与权力，直到一天TC带回另一个女人。Vency与父亲决裂，并最终靠自己的力量夺走了农场。

　　胡家是乡下的暴发户，发财后举家迁往上海，开了一家银楼。胡家女儿翠翠从小就充满幻想，总觉得自己有一天会嫁给一个白马王子，因此当英俊潇洒的林家公子第一次走进银楼时，翠翠就对他一见钟情。胡夫人郑重其事地到林府提亲，林家父母被说动，决定要结这门亲事。同时，上海滩鼎鼎有名的媒人金玉颜，代何家小姐向林家提亲，而林家也应下了。
　　在上海的一座教堂里，林公子与何小姐正在举行婚礼。这时，身着大红色中国传统嫁衣的胡翠翠气势汹汹的冲了进来，她大声对林公子表达爱意，谁知林公子说出的话却让胡翠翠心碎欲绝，林公子说他根本不喜欢翠翠，让她不要再自作多情。翠翠愣住了，媒人金玉颜趁机叫了几个人，把翠翠赶出了教堂……

　　出生于长岛的白人青年尤金·马东（拉尔夫·马奇奥 Ralph Macchio 饰）在古典吉他的演奏上拥有极高的天分，但是他如此热爱蓝调布鲁斯，尤其对传奇黑人布鲁斯歌手罗伯特·约翰逊（蒂姆·罗斯 Tim Russ 饰）着迷不已。据说约翰逊生前曾录下30首歌曲，但只有前29首流传于世。为了找到那首失落的歌曲，他辗转找到约翰逊当年的搭档——前布鲁斯乐队“盲狗福尔敦”成员威利·布朗（Joe Seneca 饰），甚至不惜以勤杂工的身份进入布朗所在的养老院。通过音乐，一老一少拉近彼此距离，威利则瞅准时机让马东带他离开养老院。
　　他们即将启程前往盲狗福尔敦的发源地密西西比州，寻找曾与音乐家们做过交易的魔鬼，寻找那首失落的传奇之歌……

　　1992年，罗俄米的丈夫马达官，因为恐惧97，带着妻子和两个儿子，迁往马来西亚定居。可是，马达官不幸于三年后车祸离世，他的两个儿子继承父业，并分别娶了当地的女子路芙及小华为妻。路芙是个孤儿，自小就有发恶梦的习惯，所以她常常活在恐惧之中。再过几年，罗俄米的两个儿子亦相继死去。马来西亚经济衰退，更令她一贫如洗，罗俄米决定返回香港。小华悄然引退，唯有路芙愿意忍受贫穷，跟着她的奶奶去香港，她觉得奶奶正义并且善良。经过十年的洗礼，香港已是人面全非。