炎热夏天，身心疲惫的青年刑警村上（三船敏郎 饰）结束了射击练习后，登上拥挤难闻的公车回家，途中突然发现配枪被人盗走。他奋力追赶，却最终跟丢了目标。村上垂头丧气找到佐藤课长（志村乔 饰），请求解除他的职务，善良的课长则指点他拜托扒手课的资深刑警市川（河村黎吉 饰）寻求帮助。经市川提醒，村上想起公车上身边站着的一个女人，正是女惯犯阿银（岸辉子 饰）。耐不住村上的死缠烂打，阿银透露了手枪贩子的信息。在此之后，村上深入这座城市最黑暗的角落，寻找关于手枪的蛛丝马迹。与此同时，有人用他的手枪犯案，形势日渐紧迫。 二战后日本都市的芸芸众生相，通过村上野狗一般锐利的双目交替呈现……
曾混迹黑社会的印度裔男子维路出狱后，一心过回正常人生活，可惜人在江湖，身不由己。他最疼爱的弟弟跟随当年好友混入黑道；曾经的老大黑摩利据说也返回香港，图谋杀害机动部队陈督察；警官肥棠（林雪 饰）则隔三差五找到维路了解线索。维路不胜其扰，却又无可奈何。 另一方面，香港油尖旺鱼龙混杂，各方势力暗流涌动。森（任达华 饰）和May（邵美琪 饰）所率领的机动部队一面要平息黑道势力的争斗，同时还要四处追查黑摩利雇用的刀手。最终形势将朝何方发展？
藥物成癮的凡妮莎與男友仰賴社福漏洞苟且偷生，白天推著破舊除草機逐戶敲門、騷擾乞錢，夜晚徘徊荒郊曠野，蟄居廢棄拖車。日復一日，兩人不是在醫院無賴討藥，就是在街上失神遊蕩。行屍走肉般的生活逐漸讓凡妮莎感到不安，發現懷孕後，她力圖振作，卻發現自己無法割捨早已放棄人生的萎靡男友。在感情與理性間搖擺不定的她，終將墮回萬劫不復的愛情煉獄，抑或能堅定擁抱新生的勇氣？ 加拿大離島出身的新銳導演艾許莉麥坎錫，將家鄉沉迷藥癮、頹廢過活的失業青年群象，改編成現實羅曼史，描繪在絕望與無奈的漩渦中載浮載沉的邊緣悲歌。堅持草根視角，啟用在地演員，以大量貼身特寫手法，展現陰性影像書寫的特殊風格。
