晚清，京城状师纪学礼（李保田 饰）头脑精密但为人刁钻，广东状师宋世杰（陈小春 饰）口齿伶俐但素来爱财，二人均好探离奇案情，屡破奇案，名满天下，并称“南北大状”。他们在京城相遇，因皆心高气盛，加之文化相异，遂冲突不断，更闹出笑话。他们要在断案上一较高下，纪学礼见多识广，通过牛的鼻纹断了禁宫偷牛案，宋世杰心细如发，由猫眼形状变化破了画师遇害案，二人互相提醒，共破密室女尸案等多宗奇案。二人握手为友之际，风云又起，纪学礼多年追查的大冤案竟涉及宋世杰家人，二人红眼相争，却被真凶利用，施计暗害至一盲一哑。在亲人鼓励扶持下，二人重新振作，合作将真凶绳之以法，还公道于天下。经此曲折，二人看破名利，将“天下第一大状”牌匾一破为二，各取一半当柴烧。
王志文在剧中的表演“如魂附体”，成功地将个人气质与角色气质完美结合，传神地勾勒出了一个“浊酒三杯沉醉去”的悲情文人吴敬梓的悲情人生，演到动人之处，直令人潸然泪下。
伊川夏（孙俪 饰）曾经是一个活泼可爱的女人，可是地下恋人年良修（艾伟 饰）的存在改变了她的命运。在年良修的公司里，伊川夏被卷入了阴谋和权利的纠葛中，最终犯下了不可饶恕的过错，同年良修的关系也彻底破碎。心碎的伊川夏认识了单纯的金正武（何润东 饰），心心相惜的两人相伴飞往丽江。没想到，丽江却成了伊川夏生命的终点，自杀的她留给金正武一个包裹，希望他好好的活下去。 为了探寻姐姐的下落，伊爱缘来到了年良修的公司并与年立伦（印小天 饰）相爱。两人感情稳定决定结婚。一封来自丽江的信件打破的伊爱源平静的生活，她和年立伦决定飞往这所魂牵梦绕的城市，来探寻出隐藏在时间深处的真相。在玉龙雪山顶那一米阳光的照耀之下，有情人是否能够终成眷属呢？
故事开始于明末年间，天狗食月的怪异天相使得桃源村的居民们获得了能够守护苍生的神秘力量。一晃眼几百年过去，这种力量代代传承，从未断绝。时间来到现代，蒋一依（陈意涵 饰）和前男友楚天祺（高圣远 饰）分手已经两年之久，虽然表面上表现出一副大大咧咧没心没肺的样子，但她的心里依然还对这个早已经是过去式的男人恋恋不忘。 24岁的方牧野（王子奇 饰）是桃源村的后裔，身上自然继承了祖先的强大力量，今年是他作为实习守护者的第九个年头了。方牧野必须不断的做好人好事，获得积分，来完成自己拯救重病的奶奶的最终目的。在命运的趋势之下，楚天祺和方牧野相遇了，方牧野的特异功能给楚天祺的人生带来了翻天覆地的变化。
王詩槐(何慕天)、張琪(何霜霜)、張偉欣(李夢竹)、陳紅(楊曉彤)、李學通(楊明遠)、王偉平(魏如峰)、李聖駿(楊曉白)、王國京(王孝成)、鄭毓芝(夢竹母)、于慧(蘊文)、王靜安(奶媽)
