影片根据真实事件改编，诺顿饰演的窗户清洁工一直以来都在独自抚养着儿子。但当3岁的孩子只剩几个月的生命时，他决定为他找一个崭新且完美的家庭。
摄影家岛津已喜男（竹中直人饰）想要出版一本摄影集，这是一本献给亡妻阳子（中山美穗饰）的摄影集，标题为《东京日和》，岛津希望藉着这本摄影集，重新去感觉他和阳子之间的情愫与回忆。 在旅行社工作的阳子患有内分泌失调症，因而常常出现有别于常人的情绪和行为，甚至会无缘无故地走失。同事和上司也发现她的异常，但岛津对她依旧钟爱，并尽力保护她，使她免受现实残酷的压力。在柳川之旅，夫妇俩人故地重游，然而，阳子的病症越来越严重，岛津最终未能留住心爱的阳子。
法国外交官托尔博早年曾经经历过一次火车出轨事故，因头部受伤得了失忆症。多年后，当托尔博成为外交新星的时刻，被一伙儿声称是他过去犯罪同伙的人敲诈勒索。由于失忆，托尔博并不知道自己是否曾经参与过犯罪，但他又该怎样摆脱这顶在他头上的巨大阴影呢……本片编剧巧妙，节奏掌握合适，层层深入的描述方式将观众牢牢吸引在这巨大的谜团之中，直到真相揭晓的一刻。
影片以黑帮老大（马尔科姆·麦克道威尔 Malcolm McDowell 饰）第一人称的角度讲述了六十年代伦敦血雨腥风的黑帮恩怨。 名不见经传的街头小混混（保罗·贝坦尼 Paul Bettany 饰）幸运地成为了在当时伦敦城呼风唤雨的黑帮老大佛莱迪（大卫·休里斯 David Thewlis 饰）的手下。纸醉金迷的生活诱惑着他，金钱和地位更加让他心驰神往。佛莱迪似乎拥有一切至高无上的权利，走到哪里都只手遮天，吃香喝辣。不仅如此，佛莱迪生活奢侈又有品味，笔挺的西装和优雅的举止，更加使得小混混充满着羡慕和妒忌。渐渐地，这赤裸裸的欲望开始膨胀变质，在勾心斗角的黑帮势力开始交锋的时候，他甚至趁机想取代老大的位置。
當紅兒童節目《柴哥與喵弟》，一大一小扮演著一狗一貓的角色，風靡了整個兒童界。開心的舞台下，柴哥與喵弟卻各自面對著難解心事。喵弟心心念念著好久不見的媽媽，柴哥隱藏的地下情正蠢蠢欲動。一場旅行，帶領兩人面對了心中一直跨不過的點。
