画皮师雀妖长绵是画皮坊最好的画皮师，她从小被束缚奴役在画皮坊，过着苦涩的生活。年幼时，一次逃跑她遇到少年将军首阳，首阳的温暖关怀令她终身难忘。首阳在一次大战中假意归降妖族，等待时机杀死妖王。妖王下令长绵去抓首阳未婚妻秋桑为人质。经过一些列的事件后，首阳将长绵带回妖城，长绵顶替秋桑成为首阳的妻子。她画皮成为妖王，前去见首阳，用生命赎罪。
由三原光寻导演、嘉门洋子等主演的一部惊悚悬疑类影片。本片改编自日本著名推理小说家江户川乱步的同名小说，反映的是对偷窥者和谋杀的研究，并以爱伦·坡式的恐怖故事的味道传达专横跋扈的变态情欲。本片将原来的男性“散步者”乡田三郎设定为死者，大胆改用女性来做偷窥者和受害者，以她的行动和遭遇来推动情节的发展，同时也使得片中有着浓郁十足的香艳气息。
1999年，技艺精湛的珠宝设计师，启程前往纽约展出他最新的作品。启程前他回到故乡探访，此行唤起了他25年前的夏日恋曲，回忆起年少时邂逅了对他影响深远的40岁的女裁缝师。两人之间横跨二十岁年龄差距的姊弟恋，让这段恋情注定是场无果的爱情悲剧。他决心改变命运，试图重写他的人生故事，却意外发现一个惊人的秘密。他的爱能超越时间的界限，还是终将永远被埋没？
