故事的主角是五个无恶不作的坏蛋——风度翩翩的扒手“大坏狼”、见多识广的保险箱窃贼“贪心蛇”、冷静沉稳的伪装大师“美肚鲨”、暴躁易怒的打手“食人鱼”、伶牙俐齿的黑客专家“骇客蛛”闪亮登场，他们是最臭名昭著的“坏蛋联盟”。他们平时威风八面，四处作案，令人闻风丧胆。直到某一天，他们突然想成为模范公民，然而转型路途甚是艰难，且意外层出不穷，令人啼笑皆非。
巧虎因妈妈忙于照顾小花妹妹闹起了小脾气，在与小伙伴们排解心事时偶遇来自绿森林王国的小发明家松鼠金金。绿森林因长时间缺雨，居民生存环境面临威胁。金金向巧虎及小伙伴们发出邀请，一同前往绿森林设计制作大飞船，采集云彩人工降雨。巧虎和小伙伴们相互协作，凭借顽强的毅力及现场观众的加油鼓励下，克服了种种困难最终取得成功。经历冒险后成长的巧虎理解到了妈妈的不易，并对妈妈大声说出了自己的爱。
小头爸爸带全家去俄罗斯出差，大头儿子在俄罗斯发现了自己画的白夜城是真实存在的，一家人半路遇到交通事故，被迫夜宿小旅馆，第二天醒来发现身处大头儿子画中的世界——白夜城。他们发现如果不解决白夜城中的危机便无法走出这个世界，一家人在白夜城中经历了重重困难终于回到了现实世界。
