耍狠的大哥制定了地下法規，賺髒錢買華服，走路有風。小弟如我，只能在廣場嗑南瓜子，邊流口水看妹，邊模擬接吻，屬於我的時代何時到來？主角嘗試使壞，遇見鎮上的壞胚子，經歷詭異、噁心、殘酷卻又奇幻的一夜。鮮豔的影像色彩、實驗電子配樂，導演的處女作展現獨特風格，寫實的文本有著超現實的情節與視覺，使本片切中青少年議題而不落俗套。
三仔守着一间过时的钟表行店里早已没有生意三仔平时足不出户老友过世后他尝试踏出停滞的生活久违的第一次爬山三仔就摔伤了脚山上的猴子都在嘲笑他
1821年，巴西迪亚曼蒂纳山脉，奴隶贩子António回到又大又破的农庄。他的妻子死于难产，他和精神错乱的岳母与成群的黑奴被禁足于这荒无人烟的地方，他娶了死去妻子的12岁侄女Beatriz。不安分的António再次与商队一起远行，年幼的妻子Beatriz却不知如何与黑奴们相处……
追夢受挫的洪宗明，屈於現實放棄了攝影，輾轉搬到老裁縫蘇爺爺店樓上的狹窄房間。母親意外過世，頹廢的宗明與蘇爺爺屢屢發生爭執，卻意外揭露蘇爺爺的老照片中，藏著一段無法忘卻的回憶，也勾出各自的思念…。
