In the kingdom of animals, Master Fox is used to trick and fool everyone. So the King, the Lion, receives more and more complaints about him. He orders that Master Fox is arrested and brough to him... One of the first animation film with puppets. The story is taken from a from a French medieval fable.
该片是根据法国片《我的爸爸是英雄》改编的美国版喜剧，影片真实、简练，热情洋溢，以全新的视角反映父女真情，为观众呈现了一个让人捧腹大笑的温情故事。一个不放心十四岁女儿的紧张老爸，他与妻子离婚多时，女儿菲儿与母亲同住。为了跟不常见面的菲儿培养感情，他带她前往热情的巴哈马群岛度假，年轻美丽的菲儿引来不少爱慕者的眼光。菲儿为了引人注意，竟谎称时常盯着自己严加看管的父亲是男朋友，以至岛上的度假者以为他是大色魔，弄出连篇笑话。
学生安德森（克里斯托弗·里夫 Christopher Reeve 饰）在编剧上的的过人才华让如今早已江郎才尽的辛尼（迈克尔·凯恩 Michael Caine 饰）又羡慕又嫉妒，安德森让他想起了自己曾经有过的那些春风得意的时光。在辛尼的指导下，安德森完成了一个名叫《死亡计 中计》的剧本，准备在辛尼家中进行试演。辛尼从剧本中看出了商机，他明白，如此完美的剧本，必定会成为圈子里炙手可热的作品。 辛尼和妻子迈拉（黛恩·坎农 Dyan Cannon 饰）决定设计杀死安德森，将剧本据为己有，幸运的是，他们的诡计没能瞒住敏感的邻居海格（Irene Worth 饰）和精明的律师波特（亨瑞·琼斯 Henry Jones 饰），眼看着安德森一步一步的走向了死亡的陷阱，两人决定向其伸出援手。
二十世纪五十年代的美国，电视编剧Alfred Miller因为支持共产主义而上了黑名单，不能公开发表作品，于是找到了他的老朋友Howard Prince（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）让他用Howard的名字发表作品，并给他百分之十的佣金。于是Howard从一个生活拮据的餐厅收银员摇身一变成著名的电视剧编剧，他还找到了其他同样被列入黑名单的作家，当“出头人”。Howard还认识了电视台的一名女工作人员Florence Barrett（Andrea Marcovicci 饰），Florence十分欣赏Howard的才华，两人坠入爱河。演员Hecky Brown也是黑名单上的一个演员，他被要求去查出Howard的政治背景，但一无所获。后来，Florence因为她的共产主义主张辞职了，而Hecky也因为共产主义背景而不能继续其演员生涯跳楼自杀。目睹了Hecky葬礼的Howard感触颇多，于是当Howard接受委员会审查时，他与调查委员会展开了周旋.......
在上一集101真狗中，古拉（格伦•克洛斯 饰）被关进了牢狱中。三年牢狱中古拉提前出狱了，本来以为她会改过自身不在打那些可爱斑点狗的主意，就连她自己也说不会再做杀害斑点狗的残忍事。 但她的虚荣心还是敌不过自己的意志，看到那些美丽的斑点狗，她再次动心想要取得那些斑点狗的皮毛。法国设计师勾画出的美丽服装设计图，再次让她决定故伎重演的决心。102只斑点狗的生命危在旦夕，但这些懂人性小狗们为了自己家族的生命，也要抵抗到底。在斗争的过程中，一只刚出生的小狗，成为了大英雄。
