影片从一本笔记开始讲起，是一个沦落红尘的女孩记录的真实故事，讲述了泪与血的交织。记录了她人生的辛酸和肮脏。她的堕落，她的不得已。她的......韩铃儿，她原本是生活在大山里的一个美丽善良的姑娘，可是因为家中父亲的遭遇，让她早早的退了学，担起了家中的担子，为了赚钱养家，铃儿踏上城市的列车，来投奔一个在大城市混了多年的表哥，当铃儿走进大都市的那一刻，就注定了她这不平凡的一生。
一九七五年春天，为保证铁路正常运输，中州铁路局商洛电务段组织了以革委会主任路云志为首的设备检查整修队，决心步行二百五十公裡，在管区内的铁路沿线进行设备检修。 “四人帮”的亲信姚兴邦等，害怕路云志等人的行动打乱他们“稳住上海，搞乱全国，乱中夺权”的阴谋，便给路云志他们制造重重障碍，污蔑他们搞“唯生产力论”等等。但是，这一切都没能阻止整修队前进。姚兴邦又派人到整修队进行分化瓦解，也未得逞。继之，又妄图制造火车相撞事故。由于路云志挺身抢救，使事故得以避免。姚兴邦狗急跳牆，派他的保镖非法绑架了路云志，逼他承认步行二百五十裡是“走资派”搞的黑样板，并要他交出后台。整修队在看道工人和群众的帮助下，经过一场搏斗，救出了路云志，又克服重重困难，胜利到达了检修的终点站。
格鲁吉亚库塔伊西一所学校门口的偶遇。Lisa和Giorgi撞到了一起，一本书掉在了地上。他们显然晕头转向，甚至没有告诉对方自己的名字，就安排了一次约会。这是一见钟情，就像被施了魔法一样，一切都开始变得生动起来：监控摄像头变成了邪恶的眼睛，排水管变成了神谕，他们闭上眼睛，然后-叮！这对恋人被诅咒了，注定第二天醒来后面目全非。但是，正是这个阻碍他们再次相遇的超自然障碍，成为他们进入一个完全由日常生活的魔力所统治的世界的门票-以简单的美、温柔的喜剧和对足球的热情，感染了年轻人和老年人，甚至是痰多的街边狗瓦尔迪。
月黑风高之夜，春城博物馆文物被盗。刑侦队长海洋（吴喜千 饰）率侦察员投入侦破工作，技术室指纹证实，是一个叫张疤脸（涂中如 饰）的人留下的。他们在去广州的火车上找到张疤脸，但在其携带的皮箱中发现的不是文物，而是眼镜蛇。在一起人为车祸现场，侦察员在车内发现了复制的假文物。博物馆值班员林金声（张北 饰）要去广州看儿子，在火车上服了有毒的胃药后昏迷，海洋渐渐把怀疑的目标锁定在外贸局司机林银生（孙滨 饰）身上。在通往边境的路上，海洋借故座上林银生的054号卡车，边检时却毫无收获。原来，狡猾的林银生途中进行了“偷梁换柱”......
