一张老旧的照片引发出一段尘封多年的记忆，夏日湖畔炽热的恋爱，时光如梭伊人依旧，爱人美好的酮体，轻声细语的低喃。奶奶过去的秘密和孙女未来的秘密相遇，知道真相后愤怒的母亲，祖孙三代人跨越时空一起解读那段尘...
玛格丽塔（马吉莉塔·贝 Margherita Buy 饰）是一位人到中年的导演，随着年岁的增长，她越来越觉得身边的一切都在逐渐脱离她的掌控。玛格丽塔最近正在拍摄一部新片，其中扮演男主角的巴里（约翰·特托罗 John Turturro 饰）是一个非常不靠谱的人，他的不受控制给玛格丽塔带来了非常多的麻烦，令她焦头烂额。 与此同时，玛格丽塔的母亲的健康情况也每况愈下，同时她的女儿似乎也进入了青春期，行为格外的叛逆。一连串意外的发生让玛格丽塔的精神濒临崩溃的边缘，可当她鼓起勇气咬紧牙关，在接踵而至的难题面前见招拆招后，她发现自己似乎对生活有了新的见解。
退休沙展范根（冯淬帆）与高级警察李国江（黄锦燊）本是同胞，后因一闪严重过失，范根代替李国江承担责任而遭革职之后，范在贤姐（李殿朗）的发型屋内任发型师，并得到贤姐芳心暗许，但可惜范根爱子身染重病每年需要换血费用甚巨，范为替其子彻底治病，秘密为黑帮首领洪驹（王伟）任杀手。
阿B（李修贤 饰）是和母亲同住狭小老旧公寓的便衣刑警，他为人热血办案手法大胆，令新报道的同事阿杰（艾迪 饰）大开眼界。阿杰与阿B性格迥异，一心只想通过考试晋升警官。阿B压制分别住在山上村和山下村的两位大佬小黑与红番，并通过红番手下的毒虫小弟阿成（太保 饰）买得多个线报，阿B获悉犯罪信息立下功劳，令阿杰亦得到嘉奖，二人友谊日盛一日。不久，阿成因毒瘾反复发作，犯下大错，被小黑和红番连番毒打，终至丧命，阿B调查阿成死因，追查小黑，不料却引发意外，将自己逼上绝路，而小黑也只得选择铤而走险，警匪都再别无选择……
